隨著國家政策的推動(dòng)，市場供需兩側(cè)的不斷發(fā)展，我國香氛市場將進(jìn)一步擴(kuò)容。國內(nèi)香氛行業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)上游的香料香精行業(yè)已被國外龍頭公司占據(jù)大部分市場份額，國際香氛品牌在21世紀(jì)初陸續(xù)進(jìn)入中國市場后，不斷培育消費(fèi)者，主導(dǎo)了國內(nèi)香氛市場的發(fā)展。但從2020年至今，國內(nèi)本土香氛品牌在東方香和國風(fēng)創(chuàng)意上持續(xù)發(fā)力，贏得了消費(fèi)者的青睞。

　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)定義與分類

　　嗅覺經(jīng)濟(jì)的定義分為廣義和狹義，廣義上指所有依靠人類嗅覺而促成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，狹義上指人類為滿足嗅覺體驗(yàn)和心理需求而進(jìn)行的個(gè)人消費(fèi)活動(dòng)。本報(bào)告以狹義嗅覺經(jīng)濟(jì)為研究主體，根據(jù)使用場景的不同，將嗅覺經(jīng)濟(jì)市場細(xì)分為香水、家居香氛、香氛護(hù)理、香氛洗浴等領(lǐng)域。

　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)圖譜

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　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游：國外寡頭壟斷

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年全球香料香精市場四大巨頭企業(yè)市場份額占比高達(dá)74.0%，其中，奇華頓、IFF、芬美意和德之馨四家公司市場份額均高于15%;2019年全球香料香精企業(yè)額CR10就達(dá)到了90.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)、研發(fā)能力、調(diào)香師人才、客戶資源等行業(yè)壁壘的存在，目前全球香料香精市場仍處于國外寡頭壟斷的格局。

　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中游：品牌分級(jí)分析

　　國內(nèi)市場上的香氛品牌按價(jià)格和定位，劃分為高端、中端和平價(jià)三個(gè)等級(jí)，呈多品牌競爭態(tài)勢(shì)。在高端香氛市場，幾乎被國外品牌所壟斷，國產(chǎn)品牌主要定位于中低端市場。隨著資本入局和消費(fèi)人群轉(zhuǎn)變，新銳品牌加速涌現(xiàn)，國產(chǎn)香氛品牌在細(xì)分品類和中高端領(lǐng)域逐步搶占市場份額。

　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈下游：直播帶貨

　　隨著國內(nèi)直播電商日益盛行，眾多香氛品牌也選擇通過直播帶貨的方式增加線上銷售。國內(nèi)知名香氛品牌冰希黎，在戚薇6小時(shí)的直播中實(shí)現(xiàn)了成交額和品牌曝光的大幅增長。2020年12月和2021年1月，香氛品牌祖瑪瓏，在李佳琦直播間實(shí)現(xiàn)了交易金額和訪客數(shù)的大幅增長。直播帶貨為香氛品牌帶來更大的品牌曝光和流量，推動(dòng)線上銷售。

　　中國嗅覺經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展：上游行業(yè)集中度有待提高，中國企業(yè)發(fā)力

　　目前，國外香料香精巨頭已占據(jù)全球大部分市場份額，馬太效應(yīng)明顯。中國本土的香料香精企業(yè)集中度較為分散，目前國內(nèi)頭部企業(yè)華寶國際，在2019年的市場份額僅為4.9%，其余大部分市場份額被眾多小型香料香精廠商占據(jù)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國內(nèi)上游企業(yè)應(yīng)大力發(fā)展技術(shù)，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才，加強(qiáng)和國內(nèi)香氛品牌的合作，引領(lǐng)國內(nèi)香料香精行業(yè)發(fā)展。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展：家居香氛成為嗅覺經(jīng)濟(jì)增量市場

　　家居香氛在疫情期間實(shí)現(xiàn)了銷量大增，2020年1月至9月，全球香水銷量同比下降17%。但同一時(shí)期，家居香氛單品的銷售額增長了13%。疫情讓消費(fèi)者居家的場景增多，同時(shí)香氛也能很好地舒緩人們焦慮緊張的情緒，并且隨著Z世代成為香氛市場的主要消費(fèi)人群，他們更愿意在愉悅自身的生活方式上消費(fèi)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家居香氛市場將會(huì)成為未來的增量市場。