隨著國家政策的推動(dòng),市場供需兩側(cè)的不斷發(fā)展,我國香氛市場將進(jìn)一步擴(kuò)容。國內(nèi)香氛行業(yè)起步晚,產(chǎn)業(yè)上游的香料香精行業(yè)已被國外龍頭公司占據(jù)大部分市場份額,國際香氛品牌在21世紀(jì)初陸續(xù)進(jìn)入中國市場后,不斷培育消費(fèi)者,主導(dǎo)了國內(nèi)香氛市場的發(fā)展。但從2020年至今,國內(nèi)本土香氛品牌在東方香和國風(fēng)創(chuàng)意上持續(xù)發(fā)力,贏得了消費(fèi)者的青睞。
中國嗅覺經(jīng)濟(jì)定義與分類
嗅覺經(jīng)濟(jì)的定義分為廣義和狹義,廣義上指所有依靠人類嗅覺而促成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),狹義上指人類為滿足嗅覺體驗(yàn)和心理需求而進(jìn)行的個(gè)人消費(fèi)活動(dòng)。本報(bào)告以狹義嗅覺經(jīng)濟(jì)為研究主體,根據(jù)使用場景的不同,將嗅覺經(jīng)濟(jì)市場細(xì)分為香水、家居香氛、香氛護(hù)理、香氛洗浴等領(lǐng)域。
中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)圖譜
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中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游:國外寡頭壟斷
數(shù)據(jù)顯示,2020年全球香料香精市場四大巨頭企業(yè)市場份額占比高達(dá)74.0%,其中,奇華頓、IFF、芬美意和德之馨四家公司市場份額均高于15%;2019年全球香料香精企業(yè)額CR10就達(dá)到了90.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)、研發(fā)能力、調(diào)香師人才、客戶資源等行業(yè)壁壘的存在,目前全球香料香精市場仍處于國外寡頭壟斷的格局。
中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中游:品牌分級(jí)分析
國內(nèi)市場上的香氛品牌按價(jià)格和定位,劃分為高端、中端和平價(jià)三個(gè)等級(jí),呈多品牌競爭態(tài)勢(shì)。在高端香氛市場,幾乎被國外品牌所壟斷,國產(chǎn)品牌主要定位于中低端市場。隨著資本入局和消費(fèi)人群轉(zhuǎn)變,新銳品牌加速涌現(xiàn),國產(chǎn)香氛品牌在細(xì)分品類和中高端領(lǐng)域逐步搶占市場份額。
中國嗅覺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈下游:直播帶貨
隨著國內(nèi)直播電商日益盛行,眾多香氛品牌也選擇通過直播帶貨的方式增加線上銷售。國內(nèi)知名香氛品牌冰希黎,在戚薇6小時(shí)的直播中實(shí)現(xiàn)了成交額和品牌曝光的大幅增長。2020年12月和2021年1月,香氛品牌祖瑪瓏,在李佳琦直播間實(shí)現(xiàn)了交易金額和訪客數(shù)的大幅增長。直播帶貨為香氛品牌帶來更大的品牌曝光和流量,推動(dòng)線上銷售。
中國嗅覺經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
產(chǎn)業(yè)發(fā)展:上游行業(yè)集中度有待提高,中國企業(yè)發(fā)力
目前,國外香料香精巨頭已占據(jù)全球大部分市場份額,馬太效應(yīng)明顯。中國本土的香料香精企業(yè)集中度較為分散,目前國內(nèi)頭部企業(yè)華寶國際,在2019年的市場份額僅為4.9%,其余大部分市場份額被眾多小型香料香精廠商占據(jù)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,國內(nèi)上游企業(yè)應(yīng)大力發(fā)展技術(shù),培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才,加強(qiáng)和國內(nèi)香氛品牌的合作,引領(lǐng)國內(nèi)香料香精行業(yè)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展:家居香氛成為嗅覺經(jīng)濟(jì)增量市場
家居香氛在疫情期間實(shí)現(xiàn)了銷量大增,2020年1月至9月,全球香水銷量同比下降17%。但同一時(shí)期,家居香氛單品的銷售額增長了13%。疫情讓消費(fèi)者居家的場景增多,同時(shí)香氛也能很好地舒緩人們焦慮緊張的情緒,并且隨著Z世代成為香氛市場的主要消費(fèi)人群,他們更愿意在愉悅自身的生活方式上消費(fèi)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,家居香氛市場將會(huì)成為未來的增量市場。
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