上海人工智能大會(WAIC)召開前夕，傳來英偉達數據中心高端GPU“禁運”的消息。一時之間，風聲鶴唳。

　　我進入世博中心參會的*時間，就是問英偉達“禁運”的前因后果。

　　經過與一位英偉達中國服務器OEM合作伙伴資深工作人員的交流，我了解到，OEM在大新聞爆出前一周已經收到了消息。英偉達的處境并不樂觀，美國的互聯網企業(yè)正在砍單，庫存壓力大，希望中國的伙伴趕緊下單。大新聞的爆出，客觀上催促國內買家趕緊囤貨。

　　對于一些英偉達直銷的國內互聯網客戶來說，如果不能直接買A100，客戶可能買性能為A100一半的A30，兩塊A30價格比一張A100要貴…如果要買A100的國產替代，僅是算法軟件的遷移，就需要三到六個月才能完成這個過程。

　　而國產GPU企業(yè)的表現，參差不齊，一言難盡。不過混沌之中，隱約蘊含著一些希望。

　　在一片“芯片投資已死”的呼號聲中，中國科技產業(yè)的未來在哪里?經過對眾多科技企業(yè)的調研訪談，本文擬對三個方向加以討論：

　　1. AI芯片混戰(zhàn);

　　2. 機器人浪潮來了;

　　3. AR智能眼鏡應該怎么做?

　　01

　　AI芯片混戰(zhàn)

　　WAIC現場*個給我留下深刻印象的，就是燧原展示測舌苔的中醫(yī)類應用，我上前吐了十秒鐘舌頭，然后回答了十幾道選擇題，最后屏幕給出了一個比較*的養(yǎng)生建議：

　　補氣助陽，益氣固表。

　　后來，一個工程師告訴我，燧原的產品不兼容CUDA框架。

　　這多少令人驚訝。國內有實力到不兼容CUDA、能建立自己框架和生態(tài)的，恐怕是沒有吧。有一些科技企業(yè)，出于刻意迎合某些特定市場和人群的需求，為了所謂的原創(chuàng)而原創(chuàng)，不尊重基本的技術市場發(fā)展規(guī)律，要警惕。

　　把燧原產品的代工廠和制程拎出來，再結合其面向的市場，更是令人疑竇叢生：

　　美國晶圓制造廠格羅方德的12nm。

　　與燧原形成鮮明對比的，是登臨。給我介紹的工程師非常實在，他明確表示單賣芯片不好賣，公司多提供板卡方案。登臨展位上羅列了眾多第三方服務器OEM廠商的組合方案，搭配其GPU芯片的CPU，有英特爾的，也有海光的。公司主打性價比產品，單個板卡價格不到一萬，為燧原展示的中醫(yī)應用方案價格的一半。

　　登臨的工程師還告訴我，算法廠商和方案商在目前的產業(yè)生態(tài)中，有較大的選擇產品的權利，因而公司與多家算法廠商展開了合作。

　　從現場得到的信息來看，登臨的市場打法明顯是很接地氣的，其充分利用了電子產業(yè)成熟的市場分工，專精于自己的核心環(huán)節(jié)，而不像某些正在承攬地方數據中心項目的國產GPU廠商，雖然明面上看起來是芯片，但實際上干的是洗腳的活，為了做流水，正在逐漸喪失戰(zhàn)略重心。

　　當然，說到服務器側的國產AI芯片，目前市場上一個有力的競爭者非華為莫屬。

　　服務器OEM廠商寶德的工作人員告訴我，在上海市場，華為的鯤鵬、昇騰服務器解決方案很受歡迎，在他們那里是出貨量*的。我比較驚訝的是，華為竟然還有庫存…華為的芯片出貨和庫存就像一個迷，雖說被卡了脖子，但仍然在市場上維持著強烈的存在感。

　　除此之外，最近推出采用7nm 制程Chiplet工藝2.5D架構GPGPU的壁仞，也正在公開性能指標上成為英偉達高端GPU的潛在對手。其芯片方案兼具實用性和超越性：

　　一方面，可以無縫遷移CUDA，推出不同方案的板卡、模組和機柜方案，贏得浪潮等服務器廠商的青睞;另一方面，在BERT和ResNet50，即計算機視覺(CV)和自然語言理解(NLP)領域應用最廣的兩個核心AI模型中，BR104取得了超越英偉達A100的*表現，這有利于其充分打開市場。

　　AI芯片，除了上面所述幾家的方案，其實還有另外一種技術路線：光芯片。這是一個較為前沿的領域，國內的曦智科技在該領域布局已久，其光芯片在特定的AI運算任務上大幅超越GPU，商業(yè)化正在穩(wěn)步推進。

　　02

　　機器人浪潮來了

　　WAIC展會現場有一個頗為有趣的現象，就是機器狗到處跑，展示的機器人也很多。

　　我與上海理工大學機器人研究團隊的工程師王吉做了交流，他揭示了機器人流行背后的一個重大原因：波士頓動力之前開源了代碼，為國內創(chuàng)業(yè)公司提供了十分便捷的開發(fā)基礎。當然，因為波士頓動力的美國軍方背景，最為關鍵的解決機器人下盤不穩(wěn)的代碼，并沒有開源。因而，在WAIC現場展示的多是較為簡單的機器狗形態(tài)。

　　先說下機器人形態(tài)。

　　上海理工大學研究團隊展示的機器人，用的是x86的主板，配了FPGA芯片，這是比較與眾不同的。估計，現場會調FPGA芯片的機器人團隊寥寥無幾。

　　鈦虎機器人做了展示，但實用性不足，我問用途是什么，他們說可以用于禮賓待客，這多少讓人哭笑不得。

　　不過，鈦虎的主業(yè)是設計機器人軀干內含的伺服電機，再交給代工廠生產。機器人全身上下，用到了二十多個電機，單個售價五千到八千，算下來成本不低。如果機器人真正商業(yè)化落地，預計會給掌握伺服電機產能的廠商帶來一波發(fā)展紅利。

　　再說下機器狗。

　　從現場展示來看，機器狗多用于電廠巡邏、消防輔助等危險度比較高的場景。機器狗除一般的抓取物品等物理功能，還集成了攝像頭，可以構建高精度地圖，將數據回傳。云深處的機器狗方案基于英特爾的工業(yè)級CPU，裝了不止一塊，也有其他廠商用的華為的芯片方案。一臺整機的售價，在數十萬元，主要客戶，是大型企業(yè)和政府為主。

　　客觀來說，眾多機器狗的功能，大同小異，甚至可以說和一些機械臂的功能是類似的，只不過采取了狗的形態(tài)。

　　在國內廠商多是瞄準特定應用落地的集成商的市場狀況下，機器人和機器狗產業(yè)熱潮中受益較多和最為確定的，是芯片、伺服電機等關鍵零部件供應商。

　　03

　　AR智能眼鏡應該怎么做？

　　除了WAIC上的AI芯片和機器人，AR智能眼鏡也成為近期科技產業(yè)的一個熱點，尤其是最近Nreal和米家AR眼鏡相機相繼發(fā)布，掀起了一小波高潮。

　　但是，在試用了幾個產品后，我發(fā)現AR智能眼鏡目前的體驗難以稱得上令人滿意。

　　核心的癥結在于，市面上的產品大體是“先智能后眼鏡”。

　　Rokid、Nreal的AR眼鏡更像是一款頭戴顯示器，核心功能在于將體外設備上的視頻投屏。即便是投屏，體驗感也不是很好，有朋友告訴我他多次遇到過觀影時圖層割裂的問題…更不用說戴上AR眼鏡之后，因為視線前方全是圖像，沒法兒走路。此外，專為AR適配的應用少的可憐，一些產品只能上網頁版體驗。

　　米家的AR眼鏡戴上去倒是能看清路，其核心功能主打拍照，但使用起來有點違反直覺，變換攝像頭視角有時需要手掰模組，成片質感有一些，可無法與手機媲美。

　　總的來說，按照目前一副AR智能眼鏡2000元～2500元的價位，如果只是主打投屏或拍照，體驗還只是勉強，很難想象能夠引爆消費者市場。就單獨的投屏、拍照功能，已經有非常成熟的消費電子產品，競爭非常激烈。

　　那么，AR智能眼鏡是否還有別的思路?

　　最近我拜訪了一家由前旗艦手機核心開創(chuàng)者組建的新興智能眼鏡企業(yè)奇點臨近，了解到一個不太一樣的思路——“先眼鏡后智能”。

　　奇點臨近的創(chuàng)始團隊告訴我，他們最近做了消費者調研，發(fā)現娛樂影音需求(對應投屏)只占智能眼鏡的5%。一半左右的受訪者認為，智能眼鏡的*用途，應該是更好地“看清世界”，比如準確地識別物體、調取相關信息、開車時導航，等等。

　　總的來說，智能眼鏡應該讓人更好融入物理世界，提高生產力，而不是像Meta那樣把所有人拉進虛擬的元宇宙。

　　因而，從這一點出發(fā)，智能眼鏡應該往“普適、出街、高頻”的方向發(fā)展。

　　首先，要普適，做好眼鏡的基礎功能，保證用戶長時間佩戴也不會有大的負擔，為此，奇點臨近團隊中專門有一位出身寶島眼鏡的高管負責相關專業(yè)工作。

　　其次，要出街，能戴出去，能上路，還有美感，這是眼鏡的飾品屬性所決定的。目前的智能眼鏡，頗多設計成了頭戴式，光重量就是個問題。

　　最后，要高頻，加載那些消費者在物理世界真正需要、具備獨特價值的高頻應用，而不只是躺在床上看片子。

　　正是從智能眼鏡的根本需求出發(fā)，奇點臨近聚集從華為、大疆等電子產業(yè)骨干企業(yè)出身的老將，集齊智能眼鏡產業(yè)所需的各類人才背景，倒推技術的實現路徑和關鍵節(jié)點，力圖做出一個與眾不同、能夠引爆市場的產品。

　　04

　　尾聲

　　在芯片投資趨于冷淡的背景下，機器人和AR眼鏡的投資熱度逐漸高漲。但細細拆解，不難發(fā)現，無論是機器人，還是AR眼鏡，和芯片一樣，都是復雜系統(tǒng)問題。

　　復雜系統(tǒng)意味著，無論是科技行業(yè)的哪一個分支，發(fā)展到哪里，都不是解決單一問題就可以取得突破的。

　　要建立復雜系統(tǒng)，科技樹就要點全、挖深、all in。

　　一個技術短板，對于一個行業(yè)來說可能就是卡脖子的關鍵，所以必須點全。

　　一個領域沒挖深，就無法做到高毛利，無法形成競爭壁壘，別人輕易就能擊敗。

　　一個核心領域沒all in的心態(tài)，沒有投入足夠的戰(zhàn)略資源，最終也無法成功。

　　只有點全、挖深、all in，中國科技行業(yè)的“卡脖子”屈辱，才能煙消云散。