“一塊屏”的重要性

　　與孕育出BAT的杭州、深圳等城市相比，廣州好像一直缺少大廠“光環(huán)”加持。電子信息產(chǎn)業(yè)的風口一波接著一波，廣州始終沒能拿出首屈一指的企業(yè)與之抗衡。

　　但如果重看廣州過去20年的發(fā)展，一些當時并不被人所關(guān)注的領(lǐng)域，早早儲備，并到現(xiàn)在展現(xiàn)出首屈一指的能量。

　　最近一個走入聚光燈下的是新型顯示產(chǎn)業(yè)。

　　5月9日，一場高規(guī)格的“2023世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”在廣州開幕，一個“世界顯示之都”進軍者的輪廓被顯現(xiàn)出來：數(shù)據(jù)顯示，去年，廣州超高清顯示面板產(chǎn)能全國第 一，全球有近一半大尺寸OLED電視面板產(chǎn)自廣州。在賽迪顧問的一份報告中，廣州居于“2022年新型顯示十大城市”之首。

　　“一塊屏”的重要性無需贅言。從傳統(tǒng)電視屏幕到眼下花樣迭出的IT設(shè)備、車載顯示，顯示面板勾連起電子信息產(chǎn)業(yè)的整個歷史，其中不乏閃光時刻：中國曾經(jīng)舉全國之力打破“少屏”壁壘的轉(zhuǎn)折點令人動容、合肥政府“最牛風投”的神來之筆也與面板有深刻關(guān)聯(lián)。

　　問題是，廣州是何時闖入，并走上首位的，又將如何面對后來者的追趕?眼下，有一句話在廣州能被常常聽到：“做三四月的事情，七八月自有答案”。廣州有關(guān)新型顯示產(chǎn)業(yè)的爭奪，也要從二十年前開始講起。

　　1、沖向第 一

　　2008年，合肥政府作出一項對日后國內(nèi)面板行業(yè)影響深遠的決策。

　　當年，京東方在全國多個城市遇阻，合肥政府審時度勢，主動出擊，除了土地、能源、貸款等一系列政策性支持外，承諾拿出90億元資金，留住京東方首條液晶面板6代線項目。“無中生有”的合肥，也漸漸站在中國新型顯示產(chǎn)業(yè)版圖的前列。

　　在《置身事外》一書中，復旦大學經(jīng)濟學院教授蘭小歡揭開了這則廣為人知故事的另一面：在前往合肥之前，國內(nèi)幾家彩電巨頭曾與京東方在深圳率先啟動“聚龍計劃”，以借深圳雄厚的財力建設(shè)6代線。消息流出后，日本夏普開始游說深圳，提出投資一條更高的7.5代線。二者簽約直接導致京東方“出局”，但幾個月后夏普終止了與深圳的合作。

　　當時，面對國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)凈利潤下滑的問題，全國掀起一波對液晶屏(LCD)的追逐。但日韓公司就仿佛籠罩在中國面板產(chǎn)業(yè)上空的陰影，他們更早接受美國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，擁有更先進的技術(shù)，也因此長期擁有更高的市場占有率。對于國內(nèi)城市而言，引進外國企業(yè)，則可能意味著“一步登天”。

　　2005年，在廣東作出發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的決定后，廣州將目光放至海外，與LG-飛利浦簽署投資協(xié)議，以7.5代以上生產(chǎn)線為目標進行布局。此后，2006年LG在廣州成立模組工廠;2012年，成立樂金顯示(中國)有限公司并投建第8.5代液晶面板項目;2014年，項目竣工并投產(chǎn)。

　　據(jù)媒體報道，該項目是LG在韓國本土之外的首條液晶面板生產(chǎn)線，也以40億美元的總投資榮登廣州當時有史以來*的外商投資項目。業(yè)內(nèi)專家指出，正是因為LG的到來，令廣州的平板顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“從無到有”。

　　此時的廣州，身處于一個完全不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境當中——在一系列政策支持下，國內(nèi)面板生產(chǎn)線如雨后春筍，面板產(chǎn)業(yè)正迎來騰飛期。早在2010年，TCL設(shè)立深圳華星光電技術(shù)有限公司，一年后8.5代線在深圳開工，并在一年半后投產(chǎn);而在2015年，京東方全球*的10.5代線也正式開工。

　　有LG“傍身”的廣州，拼命拉開對面板產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的“收割”。LG為廣州帶來上游廠商，整合下游模組、電視機整機優(yōu)勢，2年后就迅速形成了超800億元產(chǎn)值的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群。新的生產(chǎn)線也開始聚攏：2017年，富士康在廣州的超視堺10.5代線開工;2018年，樂金顯示的*海外大型OLED面板項目亦破土動工。

　　吸引力的“疊加”效應也在廣州顯現(xiàn)。特別是近兩年，大項目不斷聚集。就在去年，廣州超高清面板產(chǎn)能從全國第二升至*，而據(jù)賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副主任劉暾指出，廣州在新型顯示十大城市中的排位也超過合肥，升至首位，這正與新項目投資廣州緊密相關(guān)。

　　圖片來源：賽迪顧問

　　2、冠亞交替

　　從合肥手中搶走“*”，廣州這一步并不輕松。

　　日韓加速減少產(chǎn)能，令中國大陸成為全球面板生產(chǎn)的*主力。根據(jù)深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會引用智研咨詢數(shù)據(jù)，在過去5年間，中國大陸產(chǎn)能占比從24%迅速增長到56%。而廠商持續(xù)推動產(chǎn)線建設(shè)，中長期看，該比值還可能進一步上升。

　　圖片來源：深圳平板顯示行業(yè)協(xié)會

　　過去韓國以價格杠桿從日本撬動產(chǎn)能的策略，因中國大規(guī)模生產(chǎn)不斷推動成本下降后失效。持續(xù)數(shù)十年的東亞國家與地區(qū)平板顯示市占率競爭，正收縮至中國大陸城市內(nèi)部。

　　但國內(nèi)的競爭也正日趨膠著。據(jù)劉暾分析，國內(nèi)已經(jīng)基本形成了長三角、珠三角、京津冀、西南地區(qū)四個比較穩(wěn)定的格局，每個地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已步入超千億的階段，不論是資金、產(chǎn)業(yè)資源要素還是都市圈的輻射都不欠缺，就仿佛巨輪并駕齊驅(qū)，很難出現(xiàn)體系性的變化。

　　到此階段，城市間的比拼不再只是誰有能力引進，更在于誰愿意長線投入，背后則是對城市產(chǎn)業(yè)全局的考量。

　　從某種意義上說，廣州的上升，也是合肥“轉(zhuǎn)換賽道”時的成功突圍。劉暾指出，合肥近幾年的投資有轉(zhuǎn)軌的趨勢，這既包括對其他產(chǎn)業(yè)的傾斜，也有對新型顯示上下游企業(yè)的完善，比如驅(qū)動芯片領(lǐng)域的增強。

　　反過來，廣州持續(xù)投入也有其價值所在。當韓國以*的產(chǎn)能優(yōu)勢逼退日本后，才真正搶占了市場的定價權(quán)。眼下，主動權(quán)握在中國城市手中，更大的市場占有率，特別是頭部廠商占有越來越高市場份額，將便于其更加根據(jù)市場的需求匹配產(chǎn)能規(guī)劃，避免無序擴張和低水平重復建設(shè)的問題。

　　廣州又格外靠近市場。

　　總的來看，面板是一個由下游帶動的行業(yè)，有什么樣的終端需求，就可能推動什么樣的面板生產(chǎn)，手機、平板電腦和車載屏幕正在替代電視成為最熱門的話題。而廣州正處在全國消費電子和汽車生產(chǎn)的中心——周遭的佛山、東莞，都是打造消費熱點的“老手”，隨時都可能向廣州發(fā)起新的訂單。

　　企業(yè)很難不被這樣的市場所打動。2020年，維信諾在廣州投產(chǎn)了全省首條全柔AMOLED模組生產(chǎn)線，其生產(chǎn)的曲面、可折疊、易穿戴柔性屏為榮耀、華為等供應商供貨，也能適用于車載屏領(lǐng)域。

　　廣州還有意放大其面板行業(yè)的影響力。劉暾提到，合肥曾經(jīng)憑借大型行業(yè)會議對外輸出新型顯示之都的形象，如今，接力棒傳到廣州，近年來多個大型會議的召開，既是對廣州形象的不斷加深，又能發(fā)揮平臺效應，讓更多資源向此聚集。

　　3、高手環(huán)伺

　　但“首位”寶座，廣州并不易坐。

　　顯示是一個技術(shù)“躍遷”十分明顯的行業(yè)。在LCD技術(shù)普及之前，以顯像管為核心的CRT技術(shù)一度是顯示行業(yè)的主流。在那個流行“大屁股”電視的時代，擁有被歐美國家壟斷CRT技術(shù)曾是中國的夢。

　　于是，當歐美廠商紛紛脫手CRT技術(shù)時，基于“LCD普及尚需時日”的判斷，中國企業(yè)曾大手筆“接盤”，結(jié)果行業(yè)一招變天，手上的“寶貝疙瘩”轉(zhuǎn)眼化為“破銅爛鐵”。

　　而眼下減少面板生產(chǎn)的日韓公司，不少只是離開LCD屏，他們將重點放在了新的OLED顯示屏上。在業(yè)內(nèi)看來，OLED顯示無需背光源，每個像素獨自發(fā)光，因此，面板厚度可以像玻璃板一樣輕薄，是備受矚目的未來顯示技術(shù)。

　　廣州的勝出，有很大比重來自LCD。直到去年，TCL華星的第8.6代線LCD面板項目仍在加碼廣州。

　　而在疫情期間，全球上升的移動設(shè)備需求量，更推高面板行業(yè)的產(chǎn)量，也造就了廣州面板行業(yè)的一片繁榮。眼下，不少人回過頭來發(fā)現(xiàn)，當時的需求更多是一種提前透支，全球經(jīng)濟下行壓力下，消費電子需求萎縮，連帶導致面板行業(yè)的過剩。對于無論是企業(yè)還是城市，去庫存都將是下一階段的重點之一。

　　一種聲音出現(xiàn)：行業(yè)是否到了第二次轉(zhuǎn)換的臨界點?

　　國內(nèi)并非沒有OLED的儲備。然而，選擇“兩條腿走路”的東部先發(fā)城市，似乎不敵新晉中西部城市。根據(jù)上述賽迪顧問報告展示的中國柔性顯示五大城市中，成都居于首位，合肥仍位列第五，卻不見廣州身影。

　　圖片來源：賽迪顧問

　　縱觀上榜城市，大都離不開京東方的加持。位于成都的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，曾是全國首條全柔性AMOLED生產(chǎn)線，到去年，全球一半以上iPad和近一半的高端柔性屏由成都生產(chǎn)。

　　面對來勢洶洶的中西部城市，廣州能以何種姿態(tài)應戰(zhàn)?

　　劉暾指出，廣州的一大優(yōu)勢是，各類面板生產(chǎn)線齊全。樂金8.5代OLED項目、超視堺10.5代TFT-LCD項目、維信諾第6代柔性AMOLED模組項目和TCL華星t9項目聚集，讓廣州成為擁有四種顯示技術(shù)類型產(chǎn)線的城市。由此，廣州擁有騰挪空間，可以在多個賽道共同發(fā)力。

　　這一點，在當下的顯示行業(yè)格外重要。盡管OLED已成為行業(yè)發(fā)展的基本方向，但不代表LCD即將失去用武之地。

　　在劉暾看來，由于LCD還在多個技術(shù)路線上進行革新，相比OLED仍然是性價比更高的選項，將來很長一段時間內(nèi)，將出現(xiàn)LCD、OLED等多種顯示屏并存的格局。多條腿走路，也將是城市瞄準新型顯示之都的有效策略。

　　事實上，廣州也在探索差異化優(yōu)勢的路線。這次開會提到的超高清顯示屏就是一例——為了更快找到下游應用，廣州將目光鎖定超高清視頻內(nèi)容制作領(lǐng)域，提出把超高清視頻產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)立市的重要支撐，打造“世界顯示之都”，這也是為了搶占未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先機。

　　在被認為是周期起伏最為劇烈的面板行業(yè)中，廣州能否找到制造業(yè)發(fā)展的定力，守住第 一的寶座?