印度市場(chǎng)再起波瀾。

　　文|游勇

　　編|游勇

　　10月11日，有消息稱，印度以涉嫌洗錢為名逮捕了4名vivo公司的相關(guān)人員，其中一名是vivo的中國(guó)籍員工。vivo對(duì)此回復(fù)稱，“vivo在印度嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)。我們正密切關(guān)注近期的調(diào)查事宜，并將采取所有可行的法律措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。”

　　過(guò)去一兩年時(shí)間，印度頻繁針對(duì)中資企業(yè)的搜查行動(dòng)依然沒(méi)有結(jié)束的跡象。而這一系列不友好的舉動(dòng)正在重創(chuàng)中資企業(yè)投資印度的信心。

　　01、OV固定投資正在減少

　　印度針對(duì)外資企業(yè)的不友好行動(dòng)大致從2020年開(kāi)始，包括小米、OV等中國(guó)手機(jī)廠商都遭遇了印度方面關(guān)于逃避關(guān)稅的指控。

　　2022年，印度執(zhí)法局指控小米印度公司以特許權(quán)使用費(fèi)的名義向外國(guó)實(shí)體非法匯款，凍結(jié)了小米近7億美元的資產(chǎn)。而OPPO和vivo也受到了相關(guān)指控，其中vivo被凍結(jié)了46.5億盧比的資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所被突擊搜查。

　　這一系列行為直接打擊了外資企業(yè)在印度的信心。

　　據(jù)一位知情人士告訴數(shù)智前線，vivo和OPPO在做一些減產(chǎn)計(jì)劃，把印度的訂單分給在印度的中資ODM和OEM廠商，或者分給印度本地的代工廠。

　　OPPO和vivo于2014年前后在印度投資建廠時(shí)，各拿了1200畝地，最高峰做到了每月4KK(400萬(wàn)臺(tái))的產(chǎn)能，現(xiàn)在的產(chǎn)能在每月2KK或者1.5KK左右，“OPPO和vivo固定資產(chǎn)的投入是每年都在減少。”中印越電子協(xié)會(huì)(CMA)秘書長(zhǎng)楊述成告訴數(shù)智前線。

　　目前，OV和小米三家品牌的訂單主要分給了光弘和印度本土的代工企業(yè)迪克森。聞泰和比亞迪的工廠主要在印度南部，這里的手機(jī)供應(yīng)鏈相對(duì)沒(méi)那么成熟，業(yè)務(wù)也做得比較少，而且其本身的產(chǎn)能規(guī)劃也比較小。

　　與OV不同的是，小米在印度并沒(méi)有直接設(shè)廠，而是通過(guò)富士康等代工廠在印度生產(chǎn)。9月27日，印度迪克森科技披露，其全資子公司Padget Electronics已與小米印度公司簽訂了協(xié)議，為小米制造和供應(yīng)智能手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品。

　　受到這些外部因素的干擾，中資手機(jī)企業(yè)在印度的市場(chǎng)份額也在逐漸下滑。從之前最高峰時(shí)期占了8成左右的市場(chǎng)份額，目前已掉到了6成左右，流失的份額主要由蘋果和三星所取代。

　　中資供應(yīng)鏈也正在回撤。從2020年到2023年，中資電子和手機(jī)企業(yè)增加的數(shù)量很少，已經(jīng)處于停滯的狀態(tài)。

　　“未來(lái)5-10年，中資企業(yè)還將在印度繼續(xù)發(fā)展，但10年后將逐漸被本地企業(yè)所取代。”楊述成說(shuō)，2015年到2019年，中資電子和手機(jī)企業(yè)在印度的工廠有250家左右，貿(mào)易公司有500家左右。2020年4月開(kāi)始，印度對(duì)外資要求先審批，再獲取這個(gè)投資的一個(gè)營(yíng)業(yè)許可，到現(xiàn)在，在印度的投資獲批的企業(yè)不超過(guò)40家。

　　當(dāng)前，中資企業(yè)在印度主要面臨的困難有兩個(gè)：一是簽證。印度沒(méi)有放開(kāi)中國(guó)公民赴印度工作、旅游、商務(wù)的簽證，目前留在印度的中資管理人員多是2020年以前拿到工作簽的一批人。一位國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的人士也證實(shí)了這一點(diǎn)，員工回國(guó)之后基本沒(méi)有再回去，而且員工對(duì)印度的營(yíng)商環(huán)境有所恐懼，也不敢輕易回去。

　　二是當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境。印度的查稅引起了恐慌，它的執(zhí)法力度以及查稅方式都難以被接受。據(jù)楊述成透露，還有部分在印度的中資企業(yè)的員工被限制出境。

　　另外，印度方面也要求印度人參與中資企業(yè)的管理。要求小米、OPPO、realme和vivo等任命印度籍人士擔(dān)任首席執(zhí)行官、首席運(yùn)營(yíng)官、首席財(cái)務(wù)官和首席技術(shù)官等職位。

　　楊述成透露，現(xiàn)在能夠這樣實(shí)施的企業(yè)還很少，“大家在觀望這個(gè)事態(tài)的發(fā)展，使用印度本地人參與管理是印度的一廂情愿”。

　　02、榮耀為何重返印度

　　中資企業(yè)在印度遭遇不少麻煩時(shí)，榮耀卻在今年8月宣布重返印度，并且招攬了realme印度前首席執(zhí)行官馬達(dá)夫·謝斯(Madhav Sheth)加盟。

　　2022年7月，榮耀CEO趙明曾公開(kāi)表示，中國(guó)手機(jī)廠商在印度的日子確實(shí)不好過(guò)，榮耀團(tuán)隊(duì)已從印度市場(chǎng)撤出，“我們對(duì)印度市場(chǎng)的理解是非常清楚的”。榮耀在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為受到印度當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境影響。

　　榮耀從華為完全分拆之后，也開(kāi)始開(kāi)拓海外市場(chǎng)，進(jìn)入了包括東南亞、南亞和歐洲等國(guó)家。對(duì)于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌而言，出海是必經(jīng)之路。而單從體量來(lái)看，印度又是大多數(shù)手機(jī)品牌無(wú)法忽視的市場(chǎng)。

　　一方面，印度人口基數(shù)龐大，經(jīng)濟(jì)還在快速增長(zhǎng);另一方面，印度之前賣的更多的是廉價(jià)機(jī)型，所以換機(jī)頻率要比中國(guó)市場(chǎng)快很多。Counterpoint Research 2022年發(fā)布的調(diào)研顯示，約50%的印度智能手機(jī)用戶計(jì)劃在一年內(nèi)購(gòu)買新設(shè)備。而中國(guó)市場(chǎng)的換機(jī)周期已經(jīng)延長(zhǎng)到了40個(gè)月左右。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，印度手機(jī)市場(chǎng)出貨量穩(wěn)定在3610萬(wàn)部，環(huán)比增長(zhǎng)18%，已經(jīng)開(kāi)始觸底。但國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了幾年的高速增長(zhǎng)之后，最近幾個(gè)季度都還沒(méi)有完全觸底的跡象。

　　不過(guò)，榮耀以及華為在印度的出貨量并不高，前五大廠商里也沒(méi)有這兩家的身影。而且，榮耀在印度的打法也更加謹(jǐn)慎。榮耀沒(méi)有在印度建立自己的團(tuán)隊(duì)，而是選擇繼續(xù)與PSAV Global合作，后者在印度擁有一個(gè)由5000多家零售商和100多家分銷商組成的綜合網(wǎng)絡(luò)，覆蓋印度前100名城市的城區(qū)和鄉(xiāng)村。

　　楊述成說(shuō)，印度的中資企業(yè)目前的狀況是，市場(chǎng)有但困難也有。而且，印度對(duì)本地制造的決心越來(lái)越大，比如印度市場(chǎng)最大的4G運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio的母公司Reliance最近也在加速并購(gòu)，而印度本土的代工商迪克森也在崛起。印度在不斷完善和學(xué)習(xí)中國(guó)的供應(yīng)鏈。