到去年，整個中國智能家居的滲透率還不到8%，前年是5%。但盡管如此，這個賽道還是非常熱鬧，而消費市場也正在從之前的別墅客戶往平層市場滲透。

　　文|周享玥

　　編|周路平

　　1990年，作為世界首富的比爾蓋茨，已經(jīng)對智能家居生活有了明確暢想。他花了7年時間，耗資1億多美元，在美國西雅圖的華盛頓湖東岸，建了一座占地6600平方米的湖濱別墅。在這座被命名為“未來之屋”的豪宅里，到處都是量身定制的傳感器和隱藏巧妙的光纖電纜，再結(jié)合中央電腦隨時接收訊息、下達指令，就能自動調(diào)節(jié)照明、室溫、音響、防盜等系統(tǒng)。

　　二十多年后，這樣的生活似乎正在成為大眾的現(xiàn)實，在很大一部分家庭場景中，都能見到智能家居的身影。早些年，只在別墅人群里有需求的全屋智能，也已悄然“下凡”，走入尋常百姓家，不少消費者在新房裝修或者舊房改造時，都會考慮是否安裝全屋智能。

　　商業(yè)層面上的競爭還要更加明顯。在“智能家居正從單品智能邁向全屋智能”的一致認(rèn)知下，各家廠商紛紛摩拳擦掌，成立專業(yè)團隊，全面鋪開體驗店，大搞生態(tài)建設(shè)，以全屋智能全套解決方案切入，提前搶奪市場。

　　反映到消費側(cè)，雖有C端用戶反饋產(chǎn)品智能程度有待提升，但隨著市場需求逐步釋放，全屋智能產(chǎn)品正在從高端客戶市場走進尋常百姓家。值得一提的是，大模型出現(xiàn)后，不少業(yè)界人士認(rèn)為全屋智能產(chǎn)品有望多個智慧中樞，從而改善C端體驗，目前已有不少廠商們從這一領(lǐng)域發(fā)力。

　　整體而言，這是一個仍然有待進一步挖掘的巨大市場。一位資深人士指出，整個中國智能家居的滲透率還不到8%，前年的時候是5%。

　　01

　　整套價格下降七八成

　　“這幾年隨著技術(shù)的迭代和大量廠商的涌入，變化每年都是比較劇烈的。”湖南某三線城市一家華為全屋智能體驗店的授權(quán)經(jīng)銷商趙源告訴數(shù)智前線，他從2015年起就開始深耕智能家居行業(yè)，最近幾年能明顯感覺到，全屋智能在價格、技術(shù)和服務(wù)體系上都有不少變化。

　　比如在價格上，不管總線還是無線，各廠商都已推出較以前更便宜的方案。比如華為在2021年剛進市場時，一套方案動輒十萬上下，如今已將入手門檻下探至一兩萬元。數(shù)智前線走訪北京多家線下全屋智能門店同樣發(fā)現(xiàn)，多個品牌已能提供最低萬元以下的解決方案。比如歐瑞博的單身公寓解決方案標(biāo)價7999元，海爾三翼鳥的兩居智享版解決方案售價9999元起。

　　技術(shù)上的迭代也在持續(xù)進行，“逐漸從語音、數(shù)字調(diào)光的接入，發(fā)展到目前大生態(tài)的接入。”趙源介紹，這也使得他們售賣的場景跟著變化，“從早期為了方便，賣集中化控制，到后來強調(diào)語音的動口不動手，再到調(diào)光的舒適場景，到現(xiàn)在大生態(tài)的萬物互聯(lián)。”

　　服務(wù)體系上，因為行業(yè)不斷細(xì)化，人員配置也需要調(diào)整，不再是一個銷售做所有事情，而是細(xì)分到了前端的銷售人員，中間的方案設(shè)計人員、項目管理人員，以及后端的設(shè)備安裝調(diào)試工程師。

　　市場在不斷深入的同時，各家的動作和打法，也在今年有了一些變化。

　　今年8月，華為推出了新一代近距離無線連接技術(shù)——星閃(NearLink)，官方稱比起傳統(tǒng)無線連接(如藍牙和Wi-Fi)，功耗降低60%，連接數(shù)達到10倍，可為鴻蒙萬物互聯(lián)提供更強大的連接。小米也在最近推出自己的澎湃OS操作系統(tǒng)，目的同樣是為了萬物互聯(lián)。業(yè)內(nèi)人士判斷，小米此舉，將會極大提升米家生態(tài)鏈的深入。

　　在此基礎(chǔ)上，智能中控屏正在成為各家的發(fā)力重點。3月，百度發(fā)布小度光影屏，具備極速本地網(wǎng)關(guān)功能，可對家庭水、氣、聲、光、電進行全面管理。5月，華為推出全屋智能4.0，發(fā)布業(yè)界首款空間穿越屏——智能中控屏S2，據(jù)稱能實現(xiàn)五大穿越，不僅可墻可桌可手持，還能進行空間自動識別和分層分級管理。歐瑞博、海爾三翼鳥等多個品牌的全屋智能線下門店中，中控屏也都是被著重介紹和展示的部分。

　　IDC中國高級分析師劉云告訴數(shù)智前線，早在2022年，中控屏就已經(jīng)迎來大爆發(fā)，大部分全屋智能品牌均會提供中控屏產(chǎn)品。業(yè)界普遍認(rèn)為，家庭場景下的人機入口是分布式的，而智能家居中控屏的出現(xiàn)，更好地滿足了分布式交互需求。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，中控屏市場正保持著快速增長，2022年上半年，中國智能家居中控屏市場出貨量為30萬臺，同比增長了160.7%，而在今年前三季度，整個市場的同比增速仍然可以達到23%。劉云觀察，今年以來，各家廠商都在更多去豐富自己的產(chǎn)品線，比如在屏幕尺寸上，4寸到10寸之間是廠商重點發(fā)力的一個尺寸段。

　　各家廠商已經(jīng)在大規(guī)模建立線下門店。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，華為建成的全屋智能體驗店已超過200家，覆蓋110+城市，目標(biāo)是到年底達到500家。渠道方面的拓展力度也不小。今年8月，湖南省華為地區(qū)部還專門組織包括趙源在內(nèi)的當(dāng)?shù)厥跈?quán)商，搞了個“大干一百天”的活動。湖北、河北等多地，也都相繼進行了多場2023華為全屋智能渠道峰會。

　　海爾旗下的三翼鳥今年提出的目標(biāo)是整體布局3316家三翼鳥智慧生活體驗中心，進入304個核心城市及1500個核心建材商圈。歐瑞博2022年提出的“三年內(nèi)打造1萬家體驗店”的繁星計劃，目前也正在進行中。

　　而在前不久的百度世界大會2023上，小度也宣布，將在覆蓋全國上百座城市的300余家全屋智能體驗店基礎(chǔ)上，對渠道和全屋智能合作生態(tài)進行集中升級，將聚焦重組合作生態(tài)、重構(gòu)渠道戰(zhàn)略、重塑服務(wù)觸點三大錨點。小米生態(tài)鏈企業(yè)云米則在今年10月和居然之家簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以此推動全屋智能更快落地。

　　02

　　別墅客戶走向平民市場

　　各大廠商爭相搶奪全屋智能市場背后，是全屋智能逐漸從別墅客戶走向平層市場后，消費者日益增長的智能化需求。

　　趙源還記得，2015年左右，自己剛開始向C端客戶提供智能家居服務(wù)時，由于功能還比較受限(語音尚未接入，調(diào)光系統(tǒng)也不是主流)，大部分平層客戶是無法接受花上大幾萬甚至十來萬做一套手機遙控?zé)艄獾南到y(tǒng)。

　　反而是別墅客戶，為了大宅生活的便捷性和安全性，有不少問題需要智能化來解決。“我們當(dāng)時的客戶主要以別墅用戶為主。因為有安防、門禁系統(tǒng)這種別墅剛需產(chǎn)品，成交率一般能到7-8成，成交智能照明、背景音樂、電動窗簾的大約占到5成。”

　　據(jù)他觀察，當(dāng)時能來咨詢的，大部分都是有明確需求，但更多的情況是，消費者不會咨詢，甚至不愿意了解。不過，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和各路玩家的入場，價格有所優(yōu)化，尤其是米家、華為、涂鴉三大生態(tài)的發(fā)力，一方面帶動了經(jīng)銷商端的大面積增長，另一方面也在客戶心里根植了智能化的種子。

　　“現(xiàn)在我們很少再去做推廣的工作，客戶大體上對智能家居是有個基本了解的。但這時很多人反倒只是看看新鮮，了解一下，成交率反而是下降的。”趙源說，目前他所經(jīng)營的華為全屋智能體驗店，一個月平均會有30波左右的客戶進店咨詢，成交率大約在30%~40%。

　　而從需求來看，照明、安防、遮陽、暖通等系統(tǒng)的控制，是消費者目前接受程度較高的場景。“一方面是因為這部分的需求會更加剛性和明確，另一方面，也是因為體驗更加直觀，結(jié)合成本來看，性價比會更高一些。”IDC劉云解釋說。

　　劉云告訴數(shù)智前線，目前購買全屋智能的群體呈現(xiàn)出年輕化的趨勢，而且不僅是在一線城市，一些經(jīng)濟相對發(fā)達，且自有住房比例較高的新一線或二線城市，購入全屋智能的比例也相對較高。在價格上，則以3萬元上下的方案成交率最高。

　　可以看到，隨著需求人群的增多，市場在快速增長。三翼鳥三周年成果發(fā)布會上的數(shù)據(jù)顯示，其已為超過34萬中國家庭定制智慧生活方案，并拓展了超2900家門店。2023年前三季度，三翼鳥場景交易額達40億。

　　IDC的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國全屋智能市場銷售額將突破100億元，同比增長54.9%。未來五年，其規(guī)模還將在廠商競爭、方案標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)演進的推動下不斷擴大，預(yù)計市場銷售額將以46.9%的年復(fù)合增長率持續(xù)快速增長。而這里統(tǒng)計的市場規(guī)模，并不包含消費者DIY時用到的智能硬件，僅包括由廠商提供系統(tǒng)化連接部署方案形成的市場，也即廠商通過提供全屋智能解決方案，能直接獲得的市場。

　　在這中間，C端又是一個比B端更龐大且難打的市場。根據(jù)IDC的預(yù)測，最近幾年，全屋智能C端市場的規(guī)模將基本保持在B端的兩倍多一點。而在今年，隨著房地產(chǎn)發(fā)展的相對疲軟，各家廠商也都將更多目光聚焦在了零售市場。歐瑞博創(chuàng)始人兼CEO王雄輝不止一次在接受采訪時強調(diào)，“智能家居的終局價值和商業(yè)本質(zhì)一定是To C，過分依賴于B端將死路一條”。

　　但這個市場上，還存在著不少痛點，影響著C端消費者對全屋智能的選擇。

　　奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全屋智能在C端消費者方面，目前仍然呈現(xiàn)出“理想豐滿，現(xiàn)實骨感”的特點。不少消費者對全屋智能表現(xiàn)出明顯興趣，但從支付意愿來看，全屋智能預(yù)算相對較低，以預(yù)算在1萬元以內(nèi)和1-5萬元價格段的人群居多，消費者對試錯空間的容忍度也比較有限。

　　家住四川的麥女士曾經(jīng)十分“迷戀全屋智能”，為此早在2019年新房裝修，進行水電預(yù)埋時，她就已經(jīng)決定要做全屋智能，并在當(dāng)時小城里僅有的兩全屋智能解決方案提供商中，選擇綠米，花了一萬多塊錢，做了包括煤氣報警、燈控和語音控制功能在內(nèi)的全屋智能系統(tǒng)。

　　“最開始想著它能有好多用處，會很懂你。”麥女士告訴數(shù)智前線，但她最后用下來發(fā)現(xiàn)，這套系統(tǒng)，最大的作用除了方便開關(guān)燈，也就煙霧報警功能比較實用，再加上后期維護比較麻煩，售后溝通效率較低，實際并沒有達到當(dāng)初期待的效果。

　　“比如最近有天晚上，主臥燈開了就關(guān)不上了，我只有把全屋電斷了，才睡了一晚上，等師傅第二天來修。”麥女士說。也因此，她最近正在裝修的另一間新房，并沒有再選擇安裝全屋智能，而是試圖通過小愛音箱來實現(xiàn)燈光的控制。

　　也有一部分消費者，正在因為價格、服務(wù)等方面的痛點，放棄全屋智能解決方案提供商，轉(zhuǎn)而選擇自裝全屋智能。

　　幾個月前，山東青島的陳女士一家，為了將2套合計面積約兩百多平的房子打通居住，決定給新家裝上一套全屋智能。但連續(xù)跑了包括綠米、華為、小米、歐瑞博、Yeelight等在內(nèi)的多家廠商的線下門店后發(fā)現(xiàn)，大部分門店的技術(shù)水平都達不到自己的要求，報價也比較“夸張”，“恨不得給我做出15萬的大單來”。

　　“我家沒有一個華為手機，所以首先就放棄了華為，綠米、Yeelight、歐瑞博都去了兩三次，時間成本很高，但體驗并不太好。”陳女士告訴數(shù)智前線，商家的方案報價普遍是設(shè)備+服務(wù)費的模式，但高達15%-25%的服務(wù)費，卻難以讓她感受到與之相匹配的服務(wù)和技術(shù)水平。

　　最后，他們不得不放棄這一方案，轉(zhuǎn)而花了500元的設(shè)計費在社交平臺找了一位博主幫忙設(shè)計，并通過自己購買綠米等品牌的智能硬件的方式，最終以7萬多元的成本，完成了自家的全屋智能系統(tǒng)。

　　實際上，自裝全屋智能已經(jīng)成為不少人的選擇，小紅書等社交平臺上，有不少網(wǎng)友都曾曬出過自己的安裝經(jīng)歷。這個市場的特點是，主要以無線連接為主，并以小米生態(tài)鏈產(chǎn)品居多。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴數(shù)智前線，這些主要是一些動手能力較強的極客玩家在弄，自裝原因要么是自己對智能產(chǎn)品的理解比較深，知道要什么，也喜歡自己折騰;要么是預(yù)算空間不夠，自己手動，能大幅度降低成本。這些人在一定程度上，推動了行業(yè)發(fā)展。

　　但不可否認(rèn)的是，也有很大一部分人群自裝背后，是因為現(xiàn)有解決方案的價格和服務(wù)能力無法滿足需求，而這正是各廠商和經(jīng)銷商們，仍然需要努力去解決的地方。

　　03

　　如何補齊最后一塊拼圖?

　　大模型的到來，一度讓全屋智能行業(yè)的從業(yè)者們感到興奮。

　　一位行業(yè)內(nèi)人士曾表示，ChatGPT讓他看到了希望，大模型將有望補齊全屋智能的最后一塊拼圖。在他看來，全屋智能目前只解決了連接的問題，但在智能的問題上，雖然已經(jīng)能為用戶提供不同場景下的控制方案，但這些場景實際都要提前靠調(diào)試人員人為在后臺先行預(yù)設(shè)和編輯，“這就好比一個人有了身體，卻還沒有大腦”。

　　中�？萍几笨偨�(jīng)理余祥鑫也提到了全屋智能在智能化的供需之間存在的矛盾。他表示，地產(chǎn)業(yè)從五六年前就開始配置智能家居，最近幾年，他們看到用戶對智能產(chǎn)品的認(rèn)知度和需求正在越來越高，尤其是Z世代成為房地產(chǎn)主要客戶后，對智能家居的需求也在越來越多，為此，中海地產(chǎn)目前配置智能家居的比例已經(jīng)達到了35%左右。

　　但另一方面，目前的智能家居，無論從配置的硬件，還是平臺的能力上，都還存在不足。比如最近他在和一位業(yè)主溝通時，對方就明確告訴他，他們提供的房子雖然配備了全屋智能，但對他來說智能的感知仍然還不夠。

　　"現(xiàn)在的全屋智能，大家基本上還是在做燈、空調(diào)、窗簾等的開關(guān)控制，有一些簡單的場景聯(lián)動，但更復(fù)雜的場景還實現(xiàn)不了。“余祥鑫舉例，比如小孩在家里玩水時將水灑在地上了，如果不及時清理，就容易出現(xiàn)小孩或老人滑倒傷害的情況。但現(xiàn)在的技術(shù)沒辦法自動判斷地板上有水，并自動通知掃地機器人進行處理，仍然需要由人發(fā)現(xiàn)后，點一下APP，才能吩咐掃地機器人加以清潔。

　　而在CSHIA秘書長、中智盟投資創(chuàng)始人周軍看來，大模型將增加中控屏的價值。“消費者花幾千塊錢買一塊屏掛在墻上，如果僅僅是擴大版的面板，對用戶來說，這個錢花得并不是很值。但基于大模型，讓它的交互更好，慢慢從保姆型進化到管家型，提供的功能更多，價值也會更高。”

　　消費者層面，也對以大模型為代表的AI技術(shù)抱有期待。趙源告訴數(shù)智前線，目前他所接觸的全屋智能客戶，在使用過程中主要會向他反饋兩個問題，一個是某某品牌的電器是不是能接到華為里面，另一個就是希望語音系統(tǒng)能夠更加人性化一點，“類似電影里的那種，或者像ChatGPT一樣，能聽懂意思，而且能在嘈雜環(huán)境內(nèi)，識別更精準(zhǔn)點“。

　　實際上，面對這些問題和暢想，一些廠商已經(jīng)十分迅速地將大模型對全屋智能的賦能，加入了探索的重要方向。

　　比如華為，在今年8月的華為開發(fā)者大會上宣布，HarmonyOS 4將接入AI大模型，華為的智慧助手小藝也將在大模型的加持下，在交互、生產(chǎn)力提升和個性化服務(wù)三個方向上增強，并預(yù)計在8月下旬開啟邀測體驗。而據(jù)趙源告訴數(shù)智前線，華為語音將在年底或者明年接入盤古AI大模型。

　　9月，三翼鳥三周年成果發(fā)布會上，海爾智家也對外宣布了自己在大模型方面的探索，表示全新發(fā)布的海爾智家大腦2.0，最新融入了大模型技術(shù)，并發(fā)布了垂域模型HomeGPT。

　　而在10月份召開的百度世界大會2023上，小度也宣布已經(jīng)全面擁抱大模型，并推出了多款大模型賦能的全屋智能新品ian Casa智能音箱。

　　大模型給從業(yè)者們指明了一個方向，但這些探索何時能夠真正對全屋智能這個市場帶來質(zhì)的提升和改變，現(xiàn)在還很難言說清楚。

　　“整個國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域如果要應(yīng)用大模型，現(xiàn)在是一個沙漏的效應(yīng)。”涂鴉智能智慧商業(yè)總經(jīng)理應(yīng)海平表示，這意味著，供應(yīng)端要有足夠多的能力，C端的消費者、B端場景的消費者也要有足夠多的需求。

　　不過，目前來看，在這兩方面，全屋智能都還有不短的一條路要走。“到去年，整個中國智能家居的滲透率還不到8%，前年的時候是5%。”應(yīng)海平表示。