2024首份TikTok Shop趨勢報(bào)告

　　雨果跨境聯(lián)合”留美小哥玩社交“、Tabcut特看數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過與行業(yè)品牌賣家的交流，對數(shù)百位TikTok Shop賣家進(jìn)行問卷調(diào)查，整合形成了一份涵蓋2023年TikTok Shop各大站點(diǎn)市場概況、主流趨勢變化及年度爆品解析的行業(yè)報(bào)告。

　　01

　　賣家經(jīng)營現(xiàn)狀

　　1、女裝內(nèi)衣、美妝個(gè)護(hù)為主流銷售品類

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》)

　　從經(jīng)營品類上看，女裝內(nèi)衣和美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品是TikTok Shop賣家主流的銷售品類。調(diào)研顯示，有19%的賣家主營女裝與內(nèi)衣品類，18%的賣家主營美妝個(gè)護(hù)品類，15%的賣家主營運(yùn)動(dòng)戶外品類，而手機(jī)數(shù)碼、寵物用品、母嬰用品分別占據(jù)了11%、8%、6%。

　　2、半數(shù)賣家仍在低成本試錯(cuò)階段

　　目前，仍有大量TikTok Shop賣家處于初期試錯(cuò)階段，尚在摸索和熟悉TikTok的玩法及規(guī)則變化。調(diào)研顯示,有49%的賣家正在以極低成本進(jìn)行嘗試，根據(jù)市場反饋再確定后續(xù)投入，24%的賣家認(rèn)為可適當(dāng)投入一定成本，有助于提前做好海外市場布局，16%的賣家非�？春肨ikTok電商海外市場，正在重金投入，另有11%的跨境賣家持觀望態(tài)度，尚未進(jìn)行投入。

　　3、近七成賣家營收同比增長

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》，點(diǎn)擊此處查看全文)

　　在TikTok Shop持續(xù)釋放政策紅利的刺激下，賣家整體營收增長較為樂觀。根據(jù)調(diào)研顯示，2023年1-11月，71%的賣家表示營收相比2022年同期有所增長，15%的賣家整體營收與2022年持平，僅14%的賣家表示營收出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。

　　在受訪的賣家中，截至2023年11月，總利潤在200萬元人民幣以下的賣家占比81%，總利潤在200萬-500萬元人民幣之間的賣家占比達(dá)9%，總利潤在500萬-1000萬元人民幣之間的賣家占比3%，總利潤在1000萬-5000萬元人民幣之間的賣家占比為1%，總利潤在5000萬元人民幣以上的賣家占比6%。

　　今年以來TikTok Shop動(dòng)作頻頻，通過直播、短視頻、櫥窗等形式帶貨的“直鏈消費(fèi)者”模式已經(jīng)逐漸被海外消費(fèi)者所接受和喜愛，而全球經(jīng)營的內(nèi)容電商新模式也為跨境商家們帶來了前所未有的生意增長新機(jī)會(huì)。

　　02

　　大盤數(shù)據(jù)及年度榜單

　　1、大促拉動(dòng)效應(yīng)明顯

　　數(shù)據(jù)說明：

　　TikTok Shop2023年1月-10月大盤以下數(shù)據(jù)來自Tabcut特看數(shù)據(jù)平臺(tái)，數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2023.01-2023.10，主要抓取TikTok Shop7個(gè)國家站點(diǎn)的數(shù)據(jù)量，包括印尼站、越南站、馬來西亞站、泰國站、菲律賓站、英國站、美國站。由于非官方全量數(shù)據(jù)，或有出入，僅供參考。

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》)

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月期間TikTok Shop整體GMV呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。1月份的GMV數(shù)據(jù)更多受2022年終大促的余溫影響;2月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)稍有滑落;3月份-4月份整體GMV出現(xiàn)明顯增幅，主要受TikTok Shop在東南亞地區(qū)開展齋月大促活動(dòng)影響。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年齋月大促期間，GMV增長126%，訂單增長130%。

　　2023年6月-8月期間，TikTok Shop在東南亞整合馬來西亞、新加坡、菲律賓越南和泰國五國大促資源開展6.6Birthdaysales活動(dòng)，多站點(diǎn)夏季大促以及全托管返校季促銷活動(dòng)的開展，GMV指數(shù)連續(xù)走出新高。9月份，隨著TikTok Shop在美區(qū)的全托管業(yè)務(wù)正式開放跨境商家入駐、東南亞9.9大促的如期舉辦，使月度GMV達(dá)到峰值(2023年1-10月份);10月份的數(shù)據(jù)滑落，則與官方關(guān)閉印尼市場有一定關(guān)系。

　　2、各站點(diǎn)客單價(jià)對比：東南亞電商市場走量優(yōu)先

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》)

　　與成熟的北美市場對比起來，東南亞電商市場走量優(yōu)先，產(chǎn)品以低客單價(jià)、白牌居多，客單價(jià)多在50元人民幣以下。在東南亞直播電商市場，暢銷商品脫離不了美妝個(gè)護(hù)、時(shí)尚、電子3C等性價(jià)比高的快消品類范疇，另外由于東南亞整體的直播氛圍較濃，消費(fèi)者基本沖著產(chǎn)品來買，而非主播、優(yōu)惠券，這就極大地減弱了沖動(dòng)型消費(fèi)的占比，也直接影響到退貨率的高低。

　　英區(qū)消費(fèi)者在注重性價(jià)比的同時(shí)，也非常注重品牌和商品質(zhì)量，適合走精品路線，像是一些高端珠寶、定制產(chǎn)品等都有不錯(cuò)的市場反饋。但英國本土市場的用戶轉(zhuǎn)化率低，新客獲取難度較高。

　　在美區(qū)，興趣電商帶動(dòng)的巨大流量為“爆品模式”創(chuàng)造了土壤。目前美區(qū)市場容量較大，服飾賽道較為熱門，轉(zhuǎn)化率較高。同時(shí)，TikTok Shop的消費(fèi)黏性也頗高，多數(shù)消費(fèi)者在購買產(chǎn)品后，還愿意再支付一筆費(fèi)用來購買平臺(tái)會(huì)員。

　　3、GMV千萬級商家總數(shù)超1000個(gè)

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》)

　　從層級上看，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，店鋪GMV大于1000萬元人民幣的商家總數(shù)達(dá)1097個(gè);大于500萬人民幣小于1000萬人民幣的商家總數(shù)達(dá)1706個(gè);大于100萬人民幣小于500萬人民幣的商家總數(shù)達(dá)11877個(gè);大于10萬人民幣小于100萬人民幣的商家總數(shù)達(dá)56909個(gè);小于10萬人民幣的商家達(dá)420294個(gè)，也是數(shù)量最多的一個(gè)群體。

　　在東南亞站點(diǎn)中，印尼各層級的商家數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)*其他站點(diǎn)，總量達(dá)150100個(gè);而增長速度不斷加快的泰國、越南則緊隨其后，越南的頭部商家(GMV>500萬人民幣)數(shù)量少于泰國和菲律賓，但尾部商家(GMV<100萬人民幣)數(shù)卻遠(yuǎn)多于兩國，顯然經(jīng)過一年的發(fā)展，目前中尾部商家的店鋪成長性和規(guī)模度足夠，依然有很大的空間，預(yù)計(jì)會(huì)跑出頭部的賣家;菲律賓和馬來西亞則在紅利持續(xù)的情況下，持續(xù)深耕會(huì)有較大機(jī)會(huì);

　　與如今東南亞市場的風(fēng)聲鶴唳相比，英美站點(diǎn)的目前狀態(tài)相對“平和”。英國是TikTok探索歐洲市場的先頭部隊(duì)，雖然在商家數(shù)量上不如印尼，但人均GDP超4萬美元也代表著該市場擁有極強(qiáng)的消費(fèi)能力，更適合性價(jià)比高、供應(yīng)鏈有優(yōu)勢的賣家，數(shù)據(jù)期內(nèi)英國商家數(shù)量達(dá)16870個(gè);美國站雖然才剛開不久，但作為全球*消費(fèi)市場，其商家數(shù)量正快速增長。

　　4、美國市場品類分布

　　(來自《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢報(bào)告》)

　　根據(jù)2023年TikTok Shop美國市場Top10品類占比分布顯示，美妝個(gè)護(hù)、女裝與內(nèi)衣、收藏品占據(jù)美國熱銷品類前三，總計(jì)達(dá)50.96%。具體數(shù)據(jù)上，Top10品類在全品類占比中達(dá)82.08%，其中 美妝個(gè)護(hù)在全品類的占比為24.63%、女裝與內(nèi)衣占比為18.42%、收藏品占比為7.91%。