近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，人工智能競(jìng)賽首次對(duì)光器件模塊供應(yīng)商產(chǎn)生有意義的影響。

　　2023年第四季度，英偉達(dá)對(duì)4x100G和8x100G光模塊的需求首次對(duì)兩家光模塊供應(yīng)商的收入產(chǎn)生了重大影響。Coherent公司報(bào)告的800G光模塊銷(xiāo)售收入超過(guò)1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)100%，該公司預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)。旭創(chuàng)科技公布的第四季度收入超過(guò)5.05億美元，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。其中大部分增長(zhǎng)肯定也與來(lái)自英偉達(dá)的業(yè)務(wù)有關(guān)，但該公司尚未披露任何細(xì)節(jié)。

　　另外，F(xiàn)abrinet(英偉達(dá)的合同制造商)報(bào)告稱(chēng)，數(shù)據(jù)通信收入增長(zhǎng)了20%，主要是受“800G 人工智能項(xiàng)目”的推動(dòng)。但該公司指出，“連續(xù)增長(zhǎng)已開(kāi)始放緩”。Fabrinet對(duì)2024年第一季度的指引幾乎持平。

　　LightCounting指出，所有這些數(shù)據(jù)都證實(shí)了過(guò)去觀察到的趨勢(shì)：在部署的第一年，英偉達(dá)在內(nèi)部(Fabrinet)制造大部分光器件，但之后將大部分需求分配給Coherent和旭創(chuàng)科技。這正是目前4x100G和8x100G光模塊的情況。Coherent和旭創(chuàng)科技都擁有強(qiáng)大的制造能力，可支持2024年的大幅增產(chǎn)。

　　下圖顯示了最近公布2023年第四季度業(yè)績(jī)的北美前五大超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的收入和支出同比增長(zhǎng)情況。

　　Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的收入增長(zhǎng)在第三季度和第四季度都有所回升，均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，并創(chuàng)下歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋(píng)果公司的銷(xiāo)售額略有提高(增長(zhǎng)2%)，但其服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)更快(11%)。

　　2023年第四季度的支出增長(zhǎng)(上圖中的紅柱)要么“大幅增長(zhǎng)”，要么“大幅下降”。Alphabet的資本支出創(chuàng)下歷史新高，Alphabet和微軟的支出增幅都達(dá)到了45%-55%。與此形成鮮明對(duì)比的是，亞馬遜、蘋(píng)果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們?cè)谧詈髢蓚�(gè)季度的支出都連續(xù)增加。

　　進(jìn)入2024年，市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好，與12個(gè)月前相比發(fā)生了巨大變化。人工智能是目前最熱門(mén)的領(lǐng)域，但LightCounting預(yù)計(jì)整個(gè)市場(chǎng)將在2024年第二季度開(kāi)始復(fù)蘇。