[No.H100]
美國網(wǎng)約車巨頭Uber周四正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了FORM S-1招股書,計劃在紐約證券交易所通過首次公開募股(IPO)上市,證券代碼為“UBER”。
Uber在招股說明書中披露,Uber在2018年利潤同比扭虧的主要原因,是在2018年剝離俄羅斯/獨聯(lián)體、東南亞資產(chǎn)獲得了32億美元一次性受益,以及滴滴出行公允價值調整帶來的20億美元收益。不包括上述收益,Uber 2018年調整后EBITDA(即未計入利息、稅費、折舊和攤銷前利潤)為-18億美元,相比之下上年同期為-26億美元。
該公司當前持有滴滴出行、Grab、及合資公司Yandex.Taxi的少數(shù)股權。根據(jù)與上述公司簽訂的協(xié)議,Uber在2023年8月之前不得在中國與滴滴出行,2025年2月之前不得在俄羅斯/獨聯(lián)體市場與Yandex.Taxi,以及2023年3月之后的較長時間內,或在我們處置Grab的所有權益后的一年內,不得在東南亞市場與Grab競爭。滴滴出行目前在拉丁美洲一些國家和澳大利亞與Uber競爭,并于2018年進行了大量投資,以獲得或保持在拉丁美洲某些市場的地位。隨著滴滴出行和Uber其他少數(shù)股權公司繼續(xù)擴大業(yè)務,它們將來可能會在更多的地理市場與該公司競爭。
Uber披露,該公司在2016年8月完成把中國業(yè)務出售給滴滴出行的交易,換取后者大約18.8%的股權。根據(jù)Uber的推算,截至2018年9月30日,上述股權已被稀釋至15.4%。2017年至2018年,Uber對滴滴出行投資的未實現(xiàn)收益增加了20億美元,主要是由于滴滴出行的公允價值調整帶來的收益。此外,Uber曾承諾向滴滴出行發(fā)行約1.79億美元的優(yōu)先股,但由于滴滴出行違反了競業(yè)禁止條款,于是Uber沒收了部分滴滴出行價值1.52億美元的認股權,推動Uber 2018年的其他收入增加了1.81億美元。
Uber在招股說明書中披露,截至2018年12月31日,該公司持有的滴滴出行不可出售的股票證券估值約為79.53億美元,高于截至2017年年底的59.69億美元。按照15.4%的股權計算,Uber給予滴滴出行的估值為516億美元。
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