這是一個標(biāo)志性的事件，即華為通過現(xiàn)身說法揭示了一個在整車之外的巨量市場，其中包括高精地圖、芯片、感知硬件(激光雷達(dá))、電池、智能座艙等，在龐大而紛繁的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，這些“增量部件”隨便拎一個出來，又有著各自特有的產(chǎn)業(yè)邏輯。

　　擺在一眾玩家面前的現(xiàn)實問題是，在智能汽車高速推進的產(chǎn)業(yè)變革中，“增量部件”這場戰(zhàn)該如何打?

　　為此，在2021年的開端，我們特意制作了“智能汽車‘增量部件’爭奪戰(zhàn)”專題，希望用全景式的掃描，讓我們認(rèn)清各個“增量部件”行業(yè)賽道的當(dāng)前現(xiàn)實，各路玩家，尤其是中國企業(yè)的競爭力到底如何，機會又在哪里，以此作為我們擁抱智能汽車產(chǎn)業(yè)變革的開始。

　　自動駕駛汽車的話題發(fā)熱已久，隨著日新月異的科技將更多不可能化為可能，人們對自駕車的期待也越來越高。

　　如何讓汽車更加“智能”，成為所有車廠必須思考的難題。相當(dāng)于汽車“門面”、能用戶最直接感受到汽車“智商”的內(nèi)部座艙更是如此。

　　除了最基本的安全保障，消費者對于汽車座艙便利性、舒適性及娛樂性的要求也日漸上升。隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，現(xiàn)在的車載信息娛樂系統(tǒng)(In-Vehicle Infotainment，簡稱IVI)已結(jié)合車載中央處理器與4G/5G移動網(wǎng)絡(luò)、無線通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等科技，可為用戶提供專業(yè)的地圖資訊、多媒體娛樂與智能交通服務(wù)，不但提升了行車安全、讓車輛駕駛越來越方便，也增加了乘客的娛樂選擇。

　　科技的進步與消費者需求的變化讓汽車座艙的設(shè)計理念發(fā)生轉(zhuǎn)變，各大汽車品牌不再滿足于打造單純的交通工具，而是希望制作一個集休閑、娛樂、辦公等多功能于一體的智能空間。

　　在此基礎(chǔ)上，以車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表板、抬頭顯示器(Head-up Display,簡稱HUD)、流媒體后視鏡為核心的“智能座 艙系統(tǒng)”開始逐漸滲透汽車市場。

　　智能座艙的各個組成產(chǎn)品中，IVI的市場滲透率最高，達(dá)到90.2%，其他產(chǎn)品的滲透率則遠(yuǎn)低于此。據(jù)汽車之家、東吳數(shù)據(jù)研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，駕駛信息顯示系統(tǒng)及抬頭顯示器、液晶儀表板等智能部件的市場滲透率分別只有27.2%、8.7%、7.6%。市場還存在大片空白，智能座艙的競爭仍然激烈，且尚未分出勝負(fù)。

　　暗流洶涌的市場

　　原本，市面上的汽車座艙大部份是由博世、大陸、偉世通等Tire1傳統(tǒng)汽車零件制造商供應(yīng)。隨著座艙“智能化”成為市場趨勢，Google、華為、百度等科技或互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)紛紛“跨界殺入”，想要在“智能座艙”市場分一杯羹。

　　在“智能座艙”的硬件上，傳統(tǒng)汽車零件制造商具有明顯優(yōu)勢。畢竟汽車誕生伊始就存在“座艙”，座艙硬件的“智能化”只是在原有形態(tài)上進行電子化與功能升級。

　　零件廠商在汽車制造業(yè)耕耘多年，早已一次次地完成了汽車座艙零件的推陳出新，具有較高的市場認(rèn)可度及行業(yè)資源，并擁有穩(wěn)定的客戶和訂單量。

　　以液晶儀表盤為例，目前大陸集團、愛信精機、電裝、偉世通、博世等公司掌握著全球市場的80%。

　　在抬頭顯示器方面，愛信精機擁有過半的市占率、加上大陸集團和電裝，三家供應(yīng)商就覆蓋了約九成的全球市場。

　　對于汽車座艙的“智能化”而言，儀表板、顯示器等硬件上的產(chǎn)品迭代只是相對基礎(chǔ)的設(shè)備升級，能讓消費者確實感受到汽車“變聰明”的關(guān)鍵在于車載系統(tǒng)配備的軟件功能，如語音助手、GPS定位和地圖導(dǎo)航精確度等。

　　相較于液晶儀表板與HUD，車載娛樂信息系統(tǒng)市場格局較為復(fù)雜。

　　哈曼與阿爾派等電子企業(yè)的占比最高。整個行業(yè)尚未出現(xiàn)能取得絕對優(yōu)勢的差異化產(chǎn)品與決定性專利技術(shù)的企業(yè)，各公司還在快馬加鞭進行研發(fā)。造成車載信息娛樂系統(tǒng)市場分裂明顯。

　　正如座艙無法脫離汽車獨立存在，操控音響、屏幕等硬件設(shè)備的IVI軟件系統(tǒng)皆屬于車載OS系統(tǒng)的一部份。摩根斯坦利預(yù)估，未來自動駕駛汽車60%的價值將源于軟件。華為也表示，未來汽車價值的構(gòu)成，70%不會在傳統(tǒng)的車身、底盤上，而是自動駕駛的軟件，以及計算和連接的技術(shù)。因此，車載OS的功能就成為了決定汽車“智商”的關(guān)鍵因素，也是“跨行造車”的科技公司們首先瞄準(zhǔn)的目標(biāo)。

　　目前市場上主流車載OS的底層技術(shù)由QNX、Linux、Android三大系統(tǒng)把持，而這三個系統(tǒng)又各有不同優(yōu)劣與特色。

　　BlackBerry的QNX在車載OS領(lǐng)域可說是壟斷性的存在，安全性及市占率是其最大優(yōu)勢，絕大多數(shù)OEM皆與之合作。就IVI而言，QNX是世界上首款通過ISO 26262 ASIL D級(汽車功能安全最高等級)認(rèn)證的車載OS，基于QNX的車載信息娛樂系統(tǒng)或車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)占有超過60%的市場份額。

　　免費開源的Linux具備定制開發(fā)的靈活度，開發(fā)成本相對較低，且安全穩(wěn)定。豐田、戴姆勒、本田、三菱、福特等國際OEM巨頭，電裝、大陸等Tier1皆與之合作。

　　基于Linux Kernel開發(fā)的Android，其最大優(yōu)勢就是應(yīng)用生態(tài)。移動端有極大用戶基礎(chǔ)，系統(tǒng)兼容性高，加上免費開源。一些對創(chuàng)新有所追求、個性化需求多的車廠便基于此打造定制化自研的信息娛樂系統(tǒng)，借此體現(xiàn)品牌差異。如吉利推出的GKUI智能車載系統(tǒng)、奇瑞的Cloudrive、東風(fēng)的windlink3.0、長安的in-call等都是以Android系統(tǒng)為基礎(chǔ)。

　　OS的內(nèi)部矛盾

　　即便車載OS已慢慢開始“智能化”，現(xiàn)有的系統(tǒng)仍存在痛點，在一定程度上阻礙了座艙繼續(xù)“變聰明”。

　　市占率最高的QNX雖有極高的系統(tǒng)安全性，相對于此，也存在著不開源、兼容性較低、成本較高，開發(fā)難度較大的缺點。Linux也具有適配性不足、生態(tài)薄弱的缺點。目前最為流行的Android應(yīng)用并不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。

　　而Android在具備應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢的同時，也有系統(tǒng)碎片化、穩(wěn)定性較低、安全性較弱的問題，不適合用于漏洞、安全低容忍的儀表、輔助駕駛相關(guān)系統(tǒng)。因此，一些供應(yīng)商及OEM會將兩套軟件隔離或硬件隔離，用QNX或Linux系統(tǒng)用來驅(qū)動儀表、車輛安全控制系統(tǒng);信息娛樂系統(tǒng)則傾向使用Android。

　　如BMW 7系列在前座的系統(tǒng)上使用QNX，后座則使用Android;奔馳、奧迪則是在Linux系統(tǒng)上掛接Android系統(tǒng)解決生態(tài)問題。成本、系統(tǒng)安全與適配性的無法兼容造成現(xiàn)有車載OS底層系統(tǒng)無法“一體化”，減緩了“智能化”進程。

　　相較于“老玩家”，國產(chǎn)OS的最大優(yōu)勢就是對本土用戶的充分了解。華為、阿里皆基于Linux的內(nèi)核深度開發(fā)，分別推出了適用于多種設(shè)備的Harmony OS和AliOS。希望通過轉(zhuǎn)移手機生態(tài)，讓汽車生態(tài)快速成型，在功能上也參照了國內(nèi)用戶的需求。如百度的“小度車載OS”便結(jié)合中國用戶的移動支付習(xí)慣，推出人臉支付功能;華為的Harmony OS支持一次開發(fā)多端適配，華為車載智慧屏也整合了手機端大部份娛樂功能。

　　雖然BAT們想藉手機生態(tài)作為“跨行”基礎(chǔ)，但碎片化是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點，且頭部企業(yè)不只一家，這就造成了各大廠車載OS應(yīng)用生態(tài)不完善的問題。如騰訊是社交方面的巨頭、百度擁有地圖及搜索優(yōu)勢，競爭對手間難以合作。這也在很大程度上影響了國產(chǎn)車載OS系統(tǒng)的用戶體驗與功能便利性。

　　對本土用戶而言，國產(chǎn)車載OS功能或許能比國外系統(tǒng)更貼近于日常使用習(xí)慣，但也免不了大廠間互相競爭、“排擠”的問題。用戶想要自由選擇、下載自己心儀的車載軟件，還得取決于他們背后的“爸爸”。如國產(chǎn)OS所附的導(dǎo)航地圖與支付軟件大都是系統(tǒng)內(nèi)建，無法自由選擇APP種類，還有一些車載系統(tǒng)不支持常用的社交軟件下載。

　　目前看來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入雖有助于智能手機與汽車生態(tài)融合，讓車載系統(tǒng)擁有更多選擇與可能，大廠之間的彼此“較勁”也是商業(yè)競爭下必然存在的現(xiàn)象。從某種角度來說，這樣的使用不便，似乎也是汽車“智能”不足的一種表現(xiàn)。

　　陷入誤區(qū)的屏幕

　　系統(tǒng)軟件層面的車載OS的發(fā)展之路遇到瓶頸，相對容易的智能化硬件升級似乎也走進了誤區(qū)。

　　汽車座艙中，車載屏幕是最能直觀感受科技進步的組件之一，很多廠家用車載屏幕來營造車內(nèi)氛圍的“科技感”。長時間的市場教育之下，用戶也以車載屏幕的大小多寡作為評判汽車智能與否的標(biāo)準(zhǔn)之一，與之相應(yīng)的，歷屆CES的汽車黑科技中，大多都與屏幕有關(guān)。

　　如奔馳的MBUX信息娛樂系統(tǒng)Hyperscreen配置了寬度超過142厘米的曲面顯示屏的無縫連接，可多屏聯(lián)動，實現(xiàn)導(dǎo)航、充電、社交等多樣化功能。

　　哈曼與三星聯(lián)合開發(fā)的Digital Cockpit 2021駕駛座正面有一塊49英寸的QLED屏。平時只有一半的屏幕外露，顯示駕駛設(shè)置、車速和導(dǎo)航地圖等基本信息。切換至媒體模式后，可供用戶玩游戲、觀看現(xiàn)場演出、視頻通話、全屏編輯多媒體文件等，整體就像一個移動的辦公室或客廳。

　　松下發(fā)布的AR抬頭顯示系統(tǒng)可將儀表板圖像全息投影到駕駛員的擋風(fēng)玻璃上，并通過眼動追蹤技術(shù)，根據(jù)視線調(diào)整投影位置。減少駕駛員因低頭看儀表板造成的注意力分散，并提高道路安全性。

　　車上還配有新一代車載信息娛樂系統(tǒng)SPYDER，采用單一計算平臺，可支持全車11個不同區(qū)域的顯示設(shè)備共享內(nèi)容，包含儀表盤、中控顯示屏(雙屏)、后視鏡、抬頭顯示器、后排娛樂信息系統(tǒng)等，不同交互終端可獨立運行。

　　這些新概念似乎在體現(xiàn)人們對“未來汽車”的期許:汽車不再是單純的交通工具，而是及休閑、娛樂、辦公等多媒體功能于一體的智能空間。

　　實際上，當(dāng)車載屏幕逐漸在“大”與“多”的道路上一去不復(fù)返，以實現(xiàn)智能座艙的娛樂功能為主要目的時，智能座艙似乎就陷入了為屏幕而屏幕的誤區(qū)。

　　現(xiàn)在的車載OS中，為了保障應(yīng)用生態(tài)的多元，用于IVI系統(tǒng)的底層技術(shù)大多為Android，其系統(tǒng)穩(wěn)定性是否能長時間持續(xù)支持較多較大的屏幕和交互功能，似乎還有待驗證。

　　且在自動駕駛技術(shù)尚未誕生的情況下，司機無法轉(zhuǎn)移注意力開展娛樂活動，升降大屏、多屏聯(lián)動功能使用場景極其有限，只會徒增成本，半升起的大型屏幕還可能形成駕駛視線死角。這些以娛樂為主的屏幕，并不符合當(dāng)前智能座艙的需求。

　　對于當(dāng)前未實現(xiàn)自動駕駛的智能座艙而言，屏幕的面積、數(shù)量和交互娛樂功能并非首要解決的問題，其所需要的應(yīng)是一個能與車載OS系統(tǒng)穩(wěn)定連接、實時體現(xiàn)車輛狀況、操作簡單便利的屏幕。

　　從這個角度來說，“智能座艙”絕非一個單獨存在的產(chǎn)品，其搭載的許多技術(shù)必須與車載OS系統(tǒng)互相聯(lián)動，必須在實時更新的地圖導(dǎo)航等輔助駕駛設(shè)備或自動駕駛技術(shù)成立的前提下才有意義。

　　目前，車載OS的“智能化”仍存在瓶頸，系統(tǒng)安全與適配性無法兼得阻礙了自動駕駛技術(shù)更上層樓，再完善再酷炫的娛樂系統(tǒng)、屏幕交互也無用武之地。汽車進入“軟件時代”的同時，“智能座艙”的賽道也越來越熱鬧。

　　無論是目前占有市場優(yōu)勢、深入了解汽車的傳統(tǒng)Tire1，還是具備互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)優(yōu)勢、來勢洶洶的科技巨頭，在屏幕誤區(qū)之外，誰能先在車載OS系統(tǒng)上取得關(guān)鍵性的技術(shù)突破，并具備以用戶需求為中心的反復(fù)迭代之速度與能力，誰才算是真正取得讓汽車座艙“變聰明”的鑰匙。