微軟和谷歌相繼在2021年宣布推出windows11安卓子系統(tǒng)和谷歌游戲PC版來滿足用戶在PC端玩手游的需求。兩大巨頭入局對于手游模擬器行業(yè)來說究竟意味著什么?手游模擬器未來會有什么變化?未來游戲出海值得關注哪些問題?本文會一一為大家分析。

　　本文所使用數(shù)據(jù)均來自行業(yè)內部信息以及包括行業(yè)權威機構的最新報告。

　　一、手游模擬器市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　1. 與手游市場同步發(fā)展，行業(yè)進入發(fā)展成熟期，市場尋求新的增長點

　　國內手游市場隨著手游行業(yè)的培育期和啟動的鋪墊，終于在2014-2019年迎來了行業(yè)爆發(fā)。在此期間產出了兩款現(xiàn)象級游戲“王者榮耀”和“陰陽師”，就此奠定了國內大廠平臺化的主流格局。

　　注：上述信息來自《2021中國移動游戲行業(yè)報告十大趨勢》

　　近幾年，隨著產業(yè)鏈不斷完善，商業(yè)化模式逐漸成熟以及用戶付費習慣的養(yǎng)成，行業(yè)逐漸進入發(fā)展成熟期。但是由于國內手游版號審批的收緊，倒逼國內游戲精品化發(fā)展以及加速游戲出海進程。

　　注：上述數(shù)據(jù)出自《2021中國移動游戲行業(yè)報告十大趨勢》

　　2. 定位用戶服務，游戲體驗的極致延伸

　　在2021年中國移動游戲行業(yè)報告中，手游模擬器被定位為用戶服務品類，恰恰證明了市場對于手游模擬器的正確認知。在國內，以夜神模擬器、MuMu模擬器以及雷電模擬器為首的優(yōu)質產品，以PC端的形式切入移動游戲使用場景，通過高清大屏、便捷操作、多開掛機等場景積累了深厚的重度游戲玩家群體。

　　注：中國移動行業(yè)圖譜出自《2021中國移動游戲行業(yè)報告十大趨勢》

　　3. 重度游戲高速發(fā)展，模擬器成為用戶首選

　　App Annie 2022年移動市場報告提供的數(shù)據(jù)表明，用戶在策略類、角色扮演類、卡牌類等重度游戲上支出遠超過其他品類。由于手游模擬器的多開、掛機等場景能幫助用戶在有限的時間內獲取更多的游戲資源，這些重度游戲品類的頭部用戶大部分集中在手游模擬器場景。高收入游戲以及高付費用戶集中在模擬器場景，恰恰證明了手游模擬器是游戲發(fā)行商不可忽視的重要渠道。

　　注：重度游戲指角色扮演類、策略類、卡牌類、MOBA類、射擊類等非休閑類游戲

　　4. 用戶需求仍未被滿足，跨平臺玩法或成為主流

　　由于數(shù)據(jù)、信息等技術方面因素的局限，絕大多數(shù)的游戲存在只能在單一終端使用的局限性，即使少部分游戲能夠跨終端，但是依舊無法實現(xiàn)賬號互通。手游模擬器的出現(xiàn)則能夠滿足用戶在多終端游玩游戲的需求，豐富用戶的游戲使用場景，滿足用戶在碎片化時間和整塊時間中不同的游戲需求。

　　隨著近幾年技術的不斷發(fā)展，游戲逐漸向跨平臺方向發(fā)展，證明這部分用戶的需求逐漸被各大廠商發(fā)掘，在未來跨平臺玩法有可能成為主流標配，對于手游模擬器來講也許也是將要面臨的挑戰(zhàn)。

　　注：信息來源《2021中國移動游戲行業(yè)報告十大趨勢》

　　二、海外模擬器市場發(fā)展特點分析

　　1. 全球市場廣闊，中國游戲出海帶動模擬器發(fā)展

　　得益于移動互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內普及，海外市場游戲用戶規(guī)模逐年擴大，海外市場于2020年突破20億大關。隨著中國游戲廠商出海進程加速，中國游戲海外市場收入規(guī)模同樣穩(wěn)步上升。以中國游戲廠商主導的出海產業(yè)鏈也為海外模擬器市場提供了發(fā)展契機。

　　注：上述數(shù)據(jù)來自易觀智庫《手游模擬器市場綜合分析》

　　根據(jù)數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站Sensor Tower發(fā)布的2021年美國地區(qū)不同類型手游收入情況來看，以“原神”為首的中國出海游戲，以4.063億美元(約合人民幣25.79億元)的收入牢牢占據(jù)首位，且占其他同類總收入的一半。

　　注：上述數(shù)據(jù)來自Sensor Tower 發(fā)布的海外手游收入榜單

　　從2017年末出海的“碧藍航線”到2020年初的“明日方舟”再到2021年的“原神”，每一款游戲在海外幾乎都是屠榜的存在。在收割著海外玩家的錢包的同時，還進行了強勢的文化輸出。在這些游戲出海的背后，都有著模擬器的身影。以游戲發(fā)行商Yostar為例，幾乎每一款游戲都與模擬器進行綁定，這也說明了手游模擬器作為優(yōu)質渠道對于游戲出海的重要影響力。

　　2. 手游模擬器市場分布：流量與收入穩(wěn)步增長

　　從模擬器的使用國家分布來看，主要分為兩類市場。其一是以巴西、印度、越南為代表的拉美和東南亞國家組成的龐大的流量市場;其二是以美國、韓國、日本、中國臺灣、中國大陸為代表的擁有高凈值收入的T1市場。

　　注：圖中全球市場分類以手游模擬器網(wǎng)站流量以及收入為標準進行劃分

　　以拉美、東南亞為代表的流量市場擁有很大的上升空間以及變現(xiàn)潛力。以中日韓美為代表的高收入T1市場則是目前模擬器的必爭之地。

　　3. 高收入T1市場特點分析

　　如前文所述，手游模擬器高收入T1市場包括美國、韓國、日本、中國臺灣以及中國大陸，上述地區(qū)支撐了手游模擬器行業(yè)近90%的收入占比。報告將從以下三個方面對T1市場進行分析。

　　(1)設備滲透率

　　美國作為全球PC滲透率最高的國家，PC擁有率高達90%，這意味著美國擁有廣闊的模擬器市場發(fā)展空間。日韓也是同樣，作為亞洲游戲發(fā)展歷史最為悠久的國家之二，在有著高設備滲透率的同時，還擁有大量高忠誠度的端手雙棲玩家。這為模擬器的發(fā)展提供了良好的硬件基礎。

　　(2)付費習慣的養(yǎng)成

　　以中國大陸為例，作為近幾年游戲行業(yè)蓬勃發(fā)展的市場，用戶的付費意愿在逐步提升。尤其是模擬器用戶，具有高凈值和高付費意愿的特點。因此，對于美日韓這些游戲發(fā)展歷史更加悠久的地區(qū)來說，付費習慣的養(yǎng)成也使得T1市場的高收入水到渠成。

　　(3)游戲類型

　　根據(jù)App Annie發(fā)布的2022年移動市場報告進行分析，2021年全球范圍內收入最高的Top3游戲品類分別為策略類、角色扮演類、團隊戰(zhàn)斗(卡牌類)。這些高收入游戲恰恰是T1地區(qū)最受玩家喜歡的重度游戲類型，模擬器使用場景廣闊。這也造就了目前T1市場收入勢頭強勁的局面。

　　4. 全球競爭日益激烈，T1市場寸土必爭

　　如報告前文所述，T1市場的重要性對于各家手游模擬器來說是不言而喻的，因此T1市場理所當然地成為了“必爭之地”。

　　目前，在全球范圍內，主流的6家模擬器，其中有5家都來自于中國，包括夜神模擬器(Nox Player)、雷電模擬器(LDPlayer)、網(wǎng)易MuMu模擬器(MuMu Player)、騰訊手游助手(GameLoop)、逍遙模擬器(Memu Play);另外一家則是來自美國的藍疊模擬器(Bluestacks)。

　　由于絕大多數(shù)手游模擬產品都來自中國，中國大陸自然成為了各家模擬器的主戰(zhàn)場，競爭相對最為激烈。從2015年起，伴隨著行業(yè)整體的全球化趨勢，戰(zhàn)火逐漸蔓延至T1市場，形成了至今的格局。

　　注：手游模擬器行業(yè)內部數(shù)據(jù)

　　可以看出大陸市場各家模擬器競爭十分激烈，MuMu由于自主游戲的強捆綁自以及頭部玩家和視頻up主的良好口碑，占據(jù)一定優(yōu)勢。夜神模擬器和雷電模擬器以微弱的差距緊隨其后。日韓臺市場方面，作為國內出海最早的產品，夜神模擬器在這三個市場積累了大量的忠實用戶，市場滲透率相對其他產品有著較大的優(yōu)勢。反觀美國市場，本土化產品藍疊(Bluestacks)則是以一騎絕塵之姿領先于其他產品。

　　三、典型手游模擬器產品分析

　　1. 藍疊模擬器（Bluestacks）：從平臺到發(fā)行，或引領海外行業(yè)新風向

　　作為安卓模擬器的元老，藍疊模擬器以美國為大本營，輻射全球市場。通過與三星、Steam等國際品牌的合作，在世界范圍內塑造了良好的品牌形象。產品也從單純的游戲平臺逐漸向發(fā)行方向靠攏。于2021年上線的Bluestacks X更是搭載了云游戲，能夠豐富更多玩家的使用場景，此舉或將引領海外行業(yè)新風向。

　　2. 夜神模擬器（Nox Player）：精細化產品打磨，用戶體驗的極致優(yōu)化

　　夜神模擬器作為國產模擬器的代表以及模擬器出海的先鋒，目前在全球市場范圍內具有極強的競爭力。相比其他手游模擬器，夜神更加注重產品打磨與升級以及用戶體驗優(yōu)化，從而積累了大量的忠實用戶。

　　3. 雷電模擬器（LDPlayer）：多開腳本掛機的標桿，海外市場前景廣闊

　　作為新晉國產模擬器的代表，雷電模擬器通過良好的游戲腳本適配，穩(wěn)定且低占用的多開掛機特性，不僅在國內實現(xiàn)了快速增長，同時也快速搶占了越南、泰國等東南亞國家一定的市場份額，在海外有著廣闊的發(fā)展空間。

　　4. MuMu模擬器（MuMu Player）：游戲資源與研發(fā)技術的完美結合，劍指海外市場

　　MuMu模擬器憑借著網(wǎng)易自主游戲的發(fā)行以及良好的玩家口碑，在國內的市場占有率一直是名列前茅。游戲出海的大趨勢再加上背靠大廠的研發(fā)技術，MuMu的眼光逐漸望向海外市場。

　　2021年MuMu將海外域名更換為mumuglobal.com也預示著MuMu劍指海外市場的決心。

　　四、手游模擬器未來發(fā)展趨勢

　　1. 游戲廠商自研PC版，模擬器面臨激烈競爭

　　自2015年以來，隨著手游用戶的PC場景使用需求日益強烈，游戲廠商開始重視手游模擬器渠道的用戶獲取。因此，各大廠商每年會投入一定量的資金來從頭部的手游模擬器獲取高凈值的用戶。

　　然而，從2020年底至2021全年，以NCSoft為首的日韓游戲廠商逐漸開發(fā)游戲PC版甚至自研獨立模擬器。部分廠商還會選擇從技術上對模擬器進行封禁來確保用戶使用自家PC版。手游模擬器市場面臨重大挑戰(zhàn)。

　　注：游戲評級是以發(fā)行商、宣發(fā)力度、游戲IP、游戲口碑、用戶量、游戲收入等因素綜合考量評定得出

　　2. 微軟、谷歌紛紛入局，倒逼模擬器精品化

　　廣闊的市場空間不僅被各大游戲廠商所發(fā)現(xiàn)，微軟和谷歌為了完善自身的生態(tài)系統(tǒng)也紛紛加入戰(zhàn)局。Windows 11搭載的安卓子系統(tǒng)能夠支持在電腦上直接運行安卓APP，另一方面，谷歌在2022年即將推出的 Google Play Games PC版也能在電腦上直接運行安卓游戲。

　　二者的加入無疑壓縮了手游模擬器的生存空間，在未來的角逐中，勝負之匙將會掌握在能夠完美滿足用戶需求的一方。

　　3. 使用需求升級，用戶體驗或成為勝負之匙

　　隨著微軟與谷歌相繼在2021年宣布支持在PC端運行安卓App，一場用戶爭奪戰(zhàn)就此打響。

　　一方面，微軟和谷歌憑借品牌和游戲官方背書，毋庸置疑，能夠輕松獲取一定量級的用戶。另一方面，如報告前文提到，在PC端玩手游的用戶一般以重度游戲為主，并且需要搭配模擬器的對應功能，如鍵盤操控、游戲多開、腳本錄制等。在這一點上，目前微軟和谷歌是達不到的。

　　注：上述數(shù)據(jù)來自易觀智庫《手游模擬器市場綜合分析》

　　也就是說，隨著用戶使用需求的不斷升級，在不考慮游戲兼容性前提下，微軟安卓子系統(tǒng)以及谷歌游戲PC版尚且不能滿足用戶的使用需求，如果再將游戲兼容性納入到考慮范圍，二者的實際表現(xiàn)則會和手游模擬器相去甚遠。

　　換言之，就目前階段而言，微軟和谷歌甚至于游戲廠商是無法撼動重度手游用戶對于模擬器的依賴的。但是，假以時日，二者能夠依靠領先的研發(fā)技術抹平現(xiàn)存差距的話，屆時雙方比拼的則會是極致的用戶體驗。

　　4. 游戲行業(yè)元宇宙萌芽初現(xiàn)，模擬器或搭乘“快車”

　　Facebook宣布在5年時間內轉型成為元宇宙公司已不是新聞;字節(jié)跳動為搭上元宇宙列車，同樣90多億元收購VR硬件廠商;“元宇宙第一股”Roblox于21年3月上市后，首日股價大漲50%。

　　注：上述信息出自《2021中國移動游戲行業(yè)報告十大趨勢》

　　不管是游戲開發(fā)商(Epic Games)還是硬件廠商(英偉達)都逐漸布局元宇宙，手游模擬器作為游戲的載體很有可能搭上這輛元宇宙快車。

　　5. 云游戲：一場終端解放和游戲品質的革新

　　終端硬件限制一直是目前移動游戲行業(yè)甚至未來市場難以解決的難題，然而云游戲則可以突破這一限制，并且可以通過云服務器的計算能力以及數(shù)據(jù)傳輸能力的升維增強來給用戶帶來更好的沉浸式體驗與互動效果。

　　注：數(shù)據(jù)來源：Newzoo、騰訊研究院、外部資料

　　目前云游戲主要受限于服務器成本較高等因素，但是云游戲未來或將成為整個游戲行業(yè)發(fā)展的重要方向，同時也更加契合目前用戶碎片化的時間利用以及國內人口流動性高的特征。