2023年，廚衛(wèi)集成品類(集成灶、集成洗碗機、集成烹飪中心)的發(fā)展喜憂參半。一方面是集成灶市場繼續(xù)承壓，量額齊跌，行業(yè)發(fā)展從“量”的增長到“質”的打磨。另一方面是集成洗碗機、集成烹飪中心的加速成長，2023年作為集成烹飪中心快速發(fā)展的“元年”，在品牌參與度、產(chǎn)品迭代、技術創(chuàng)新等方面都迎來了新一輪發(fā)展。

　　集成灶

　　一、規(guī)模：外部壓力增大，內(nèi)生動力不足，規(guī)模量額齊跌奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年集成灶市場累計零售額為249億元，同比下滑4.0%;累計零售量為278萬臺，同比下滑4.2%，量額齊跌。

　　集成灶行業(yè)下滑的原因主要有以下幾點：

　　地產(chǎn)行業(yè)尤其是新房的下滑，集成灶過度依賴新裝需求，對于地產(chǎn)的下滑反應更為明顯;

　　集成烹飪中心的快速發(fā)展對集成灶會產(chǎn)生一定沖擊;

　　蒸烤產(chǎn)品在國內(nèi)的滲透與消費者教育不足，影響集成灶的滲透;

　　2023年整體消費降級，集成灶作為“貴價產(chǎn)品”門檻較高;

　　目前集成灶行業(yè)產(chǎn)品同質化嚴重，企業(yè)進入到參數(shù)內(nèi)卷與價格競爭階段。

　　二、款式：線上消毒柜款短期復蘇，蒸烤獨立款快速增長，款式結構逐漸達到動態(tài)平衡從款式結構看，蒸烤款仍保持著增長勢頭，其中蒸烤獨立款的占比提升貢獻了主要力量。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年集成灶線上、線下蒸烤獨立款零售額占比分別為21.1%、13.3%，同比分別增長6.3、5.5個百分點。此外，受到消費降級以及健康需求增長的影響，線上消毒柜款出現(xiàn)短期的回暖，占比提升，大環(huán)境下可以適當增加消毒柜款的布局。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤從占比變化看，蒸烤款的增長逐漸放緩，消毒柜款與蒸烤款的占比逐漸達到動態(tài)平衡。未來，集成灶的增長一方面要加強消費者教育，提高蒸烤產(chǎn)品的滲透普及率;另一方面要更多樣的對微、蒸、烤、消等功能進行組合，同時集成更多品類，在形態(tài)上創(chuàng)新。

　　三、渠道：迎接多元，主動擁抱新渠道，以應對單一渠道的增長乏力疫情后，零售渠道更加多元與碎片，渠道的發(fā)展從線下為王到雙線協(xié)同，再到現(xiàn)在的“流量、規(guī)模、利潤、形象”四維一體全域新零售。相對于渠道的變革，集成灶企業(yè)的渠道布局仍然有極大的進步空間：第一，加速一二線市場的滲透。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年線下KA/TOP渠道的集成灶規(guī)模同比分別增長48.4%與62.9%，規(guī)模漸成且增長迅速，同時也是展示品牌形象，提高品牌影響力的重要途經(jīng)。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤第二，擁抱新渠道。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2022年底，我國農(nóng)村地區(qū)油煙機百戶擁有量為38.5，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年我國下沉市場(天貓優(yōu)品+蘇寧零售云)零售額同樣保持增長。下沉市場與低線市場仍有可開發(fā)空間。

　　四、品牌發(fā)展：競爭加劇，保持高端、高質發(fā)展隨著紅利的消散和行業(yè)增速的放緩，行業(yè)必然會經(jīng)歷新一輪的洗牌。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年線上集成灶累計年銷額大于一千萬的品牌有39個，相比于2022年下降10個，競爭日趨激烈,中長尾不斷出局。未來，品牌要保持高端、高質發(fā)展。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤高端：瞄準高端市場，促進結構上行。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年線上12000+價格段零售額占比為30.0%，同比增長7.5個百分點。高端市場成為未來集成灶行業(yè)增長的重點。對于品牌端，要從定位、產(chǎn)品、營銷等各方面向高端聚集以保利潤，調結構。高質：良性穩(wěn)健經(jīng)營，破除內(nèi)卷。在競爭激烈的市場環(huán)境中，企業(yè)應注重良性穩(wěn)健經(jīng)營，避免盲目跟風和過度競爭。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年蒸烤一體，蒸烤獨立款集成灶均價均有所下滑，部分企業(yè)開始通過價格競爭來搶奪份額。未來，企業(yè)要堅持長期主義，破除內(nèi)卷，以質取勝，防止價格戰(zhàn)的出現(xiàn)。

　　五、建議：優(yōu)化單品，打造集成廚房優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，加速新品創(chuàng)新。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年線上集成灶火力大于等于5.2W的產(chǎn)品零售額占比為15.9%，同比增長3.6個百分點。核心性能的升級與“智能水洗”、“高性能”等創(chuàng)新有助于提高使用體驗，樹立品牌的競爭標簽，吸引更多的消費者。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤多元化布局，打造集成廚房。集成灶企業(yè)可以適當在集成烹飪中心、洗碗機、熱水等品類布局，以作為集成灶的補充，為企業(yè)提供第二增長曲線，從打造集成單品到打造集成廚房。六、未來預測：集成之勢不變，未來仍有可為奧維云網(wǎng)(AVC)預測數(shù)據(jù)顯示，2024年全年集成灶行業(yè)預計零售量264萬臺，同比下滑4.9%;零售額239億元，同比下滑4.1%。雖然仍處于下滑區(qū)間，但集成之勢不變，未來仍有可為。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

　　集成烹飪中心與集成洗碗機

　　不同于集成灶的下滑承壓，2023年集成烹飪中心與集成洗碗機呈現(xiàn)了快速增長態(tài)勢。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，線上集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長139.6%;線下集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長22.6%。線上集成洗碗機零售額同比增長25.1%;線下集成洗碗機零售額同比增長82.8%。集成烹飪中心與集成洗碗機的發(fā)展為集成品類注入了新的發(fā)展活力，未來發(fā)展空間廣闊。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤